15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 코디악 가스 서비시스(이하 '회사')는 골드만 삭스 & 코. LLC 및 J.P. 모건 증권 LLC와 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 10,563,380주(주당 0.01달러)의 보통주를 공모가 71.00달러에 발행 및 판매하기로 했다.
인수 계약의 조건에 따라 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,584,507주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2026년 5월 14일에 전량 행사됐다.
공모는 2026년 5월 15일에 완료되었으며, 회사는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
여기에는 자산 기반 대출 시설의 일부 상환 및 추가 발전 장비에 대한 성장 자본 조달이 포함될 수 있다.
이 인수 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
공모는 2026년 5월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이 등록 명세서는 제출 시 효력이 발생했다.또한, 2026년 5월 15일에 제출된 최종 투자 설명서 보충서도 포함된다.
법률 자문을 제공한 커크랜드 & 엘리스 LLP는 2026년 5월 15일자 의견서를 발행했으며, 이 의견서는 부록 5.1에 첨부되어 있다.
이 현재 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 증권의 판매가 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.모든 제안, 구매 요청 또는 증권 판매는 수정된 증권법에 따라 이루어질 것이다.
회사는 10,563,380주의 보통주를 발행할 계획이며, 인수인들은 최대 1,584,507주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
이 계약에 따라 회사는 인수인에게 주당 68.87달러의 가격으로 주식을 판매하기로 합의했다.인수인들은 2026년 5월 15일에 주식을 인수할 예정이다.
회사의 재무 상태는 현재 자산 기반 대출 시설의 일부 상환 및 추가 발전 장비에 대한 성장 자본 조달을 포함한 일반 기업 목적에 순수익을 사용할 계획으로, 이는 회사의 재무 건전성을 강화할 것으로 예상된다.
현재 회사는 10,563,380주의 보통주를 발행할 예정이며, 이는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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