15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일부터 5월 14일 사이에 넥스겔 콜 워런트(2026-12-27)(이하 '회사')는 특정 인증된 투자자(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 구매자에게 (i) 총 원금 120만 달러의 무담보 전환사채(이하 '사채')와 (ii) 회사의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행했다.
이 사채와 워런트는 2026년 4월 17일에 종료된 사모 배치에서 회사가 이전에 발행한 전환사채 및 워런트와 실질적으로 동일한 조건을 가진다.
사채는 주당 0.60달러의 초기 전환 가격으로 보통주로 전환될 수 있으며, 워런트의 행사가격은 주당 0.80달러로 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이 자금의 순수익을 운영 자금으로 사용할 예정이다.
구매 계약과 관련하여 회사와 구매자는 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결했으며, 이에 따라 회사는 SEC에 사채 전환 및 워런트 행사로 발행되는 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 합의했다.이 등록신청서는 75일 이내에 제출되어야 하며, 150일 이내에 효력이 발생해야 한다.
알레레 파이낸셜 파트너스는 이번 거래의 배치 에이전트로 활동했으며, 이전에 공개된 조건과 동일한 조건으로 진행되었다.
구매 계약, 사채, 워런트 및 등록권 계약의 내용은 이 보고서의 첨부파일로 포함되어 있으며, 이들 문서의 전체 텍스트는 본 보고서에 참조로 포함된다.
회사는 2026년 5월 15일에 이 보고서를 서명했으며, 이 보고서는 SEC에 제출되었다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.120만 달러의 총 수익이 발생했으며, 이 자금은 운영 자금으로 사용될 예정이다.
또한, 회사는 2026년 4월 17일에 종료된 사모 배치에서 발행된 사채와 워런트와 동일한 조건으로 새로운 사채와 워런트를 발행했다.이러한 조건은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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