15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, PDF 솔루션스(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(이하 '모건 스탠리')와 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 회사가 1,946,630주(이하 '회사 주식')의 보통주를 발행하고 판매하는 것과, 판매 주주인 Advantest America, Inc.(이하 '판매 주주')가 3,306,924주(이하 '판매 주식')의 보통주를 판매하는 것과 관련된다.회사 주식의 발행가는 주당 44.00달러로, 인수 수수료와 커미션을 제외한 금액이다.이 공모는 2026년 5월 15일에 종료됐다.
회사는 2026년 5월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 유효한 선반 등록신청서에 따라 공모를 진행했다.
회사가 판매하는 보통주로부터의 총 수익은 약 8570만 달러에 달하며, 판매 주주로부터의 수익은 회사에 귀속되지 않는다.
인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 조건 및 종료 조항이 포함되어 있다.이 계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다.
Latham & Watkins LLP는 회사의 법률 자문으로서, 공모된 보통주의 유효성에 대한 의견서를 발행했다.이 의견서는 2026년 5월 15일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.
회사는 1,946,630주를 발행하고, 판매 주주는 3,306,924주를 판매하며, 총 4,568,308주가 공모된다.
이 중 1,261,384주는 회사가 발행하고, 3,306,924주는 판매 주주가 판매한다.
회사는 2026년 5월 15일에 공모를 마감했으며, 이 공모는 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 진행됐다.
회사의 재무 상태는 현재 약 8570만 달러의 수익을 기록하고 있으며, 이는 회사의 보통주 판매로부터 발생한 금액이다.판매 주주로부터의 수익은 회사에 귀속되지 않는다.
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