15일 미국 증권거래위원회에 따르면 케네디 윌슨, Inc. (이하 '발행자')는 2026년 5월 15일, 글로벌 부동산 투자 회사인 케네디 윌슨 홀딩스 (이하 '회사')의 완전 자회사로서, 2031년 만기 5.000% 선순위 노트(이하 '노트')를 현금으로 매입하기 위한 제안(이하 '제안')을 시작했다.
제안은 2026년 5월 15일자 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 진행되며, 이는 수시로 수정될 수 있다.
제안은 노트를 관리하는 계약서의 근본적 변화 제안 조항에 따라 진행되며, 이는 2026년 2월 16일에 체결된 합병 계약(이하 '합병 계약')과 관련이 있다.
합병 계약은 회사, Kona Bidco, LLC 및 Kona Merger Subsidiary, Inc. (이하 '합병 자회사') 간의 계약으로, William McMorrow 회장 및 CEO와 회사의 고위 경영진, Fairfax Financial Holdings Limited가 포함된 컨소시엄에 의해 주도된다.합병이 완료되면 회사는 생존 법인으로 계속 운영된다.
제안의 조건은 아래에 명시되어 있다. 발행자는 5.000% 선순위 노트 2031년 만기에 대한 매입 가격을 $1,010.00(101.000%의 원금)으로 설정했으며, 총 원금 잔액은 $600,000,000이다. 마지막 이자 지급일로부터 매입일 전까지의 미지급 이자가 포함된다.제안은 합병과 관련하여 진행되며, 합병이 완료되면 근본적 변화가 발생할 것으로 예상된다.
계약서에 따르면, 근본적 변화가 발생할 경우 각 보유자는 발행자가 해당 보유자의 노트를 매입하도록 요구할 권리가 있으며, 매입 가격은 원금의 101%에 해당하며, 매입일까지의 미지급 이자가 포함된다.
제안은 합병의 완료 및 근본적 변화의 발생을 조건으로 한다. 제안은 2026년 6월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
보유자는 매입 가격과 미지급 이자를 받기 위해 만료 시간 이전에 유효하게 제출하고 철회하지 않아야 한다.
노트의 제출은 만료 시간 이전에 언제든지 철회할 수 있으며, 철회된 노트는 만료 시간 이전에 재제출할 수 있다.
매입에 수락된 노트에 대한 지급은 2026년 6월 16일(매입일)에 즉시 사용 가능한 자금으로 이루어질 예정이다. 발행자는 2029년 만기 4.750% 선순위 노트(이하 '2029 노트')와 2030년 만기 4.750% 선순위 노트(이하 '2030 노트')에 대한 환매 통지를 발행했으며, 2026년 6월 16일에 이들 노트를 전액 환매할 예정이다.환매는 합병의 완료와 최소 18억 달러의 선순위 부채 발행을 조건으로 한다.
발행자는 2026년 5월 14일에 18억 달러의 선순위 노트의 사모 발행 가격을 책정했으며, 이는 2031년 만기 7.000% 선순위 노트 11억 달러와 2033년 만기 7.250% 선순위 노트 7억 달러로 구성된다.이 발행은 2026년 5월 29일경에 완료될 예정이다.
환매 조건이 충족되지 않으면 발행자는 보유자에게 환매 통지를 철회하거나 연기된 환매 날짜를 통지할 것이다. 케네디 윌슨은 360억 달러의 자산을 관리하는 선도적인 부동산 투자 회사로, 미국, 영국 및 아일랜드의 고성장 시장에서 활동하고 있다.
2009년 상장 이후 600억 달러 이상의 거래를 성사시켰으며, 고품질 핵심 부동산 포트폴리오 내에서 부동산을 소유, 운영 및 건설하고 있다.
추가 정보는 www.kennedywilson.com에서 확인할 수 있다. 합병과 관련된 추가 정보는 SEC에 제출될 예정인 주주 총회와 관련된 문서에서 확인할 수 있다.
주주들은 합병에 대한 중요한 정보를 포함한 주주 총회에 대한 공식 위임장(이하 '공식 위임장')을 받을 예정이다.주주들은 공식 위임장 및 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.
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