20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 20일, 로켓 랩이 BofA 증권, BTIG, Cantor Fitzgerald & Co., Citizens JMP 증권, Craig-Hallum 캐피탈 그룹, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, KeyBanc 캐피탈 마켓, 모건 스탠리, Needham & Company, Nomura 증권, 로버트 W. 베어드, Roth 캐피탈 파트너스, Stifel, TD 증권, 웰스 파고 증권과 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 로켓 랩은 최대 3,000,000,000 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.
계약에 명시된 바와 같이, 로켓 랩은 판매 대리인 또는 직접 판매를 통해 보통주를 제공할 수 있으며, 이 과정에서 발생하는 수익은 회사의 자본금으로 사용될 예정이다.
계약은 보통주 발행 및 판매 외에도, 로켓 랩이 Forward Purchasers와의 별도 Forward Sale Confirmation에 따라 Forward Sale 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있다.
Forward Sale 계약에 따라 Forward Purchaser는 주식을 대여하여 판매할 수 있으며, 이 과정에서 발생하는 수익은 Forward Purchaser의 노출을 헤지하기 위한 것이다.
로켓 랩은 Forward Sale 계약의 일환으로 Initially Priced Forward Transaction 및 Collared Forward Transaction을 체결할 수 있으며, 이들 거래는 별도의 확인서에 따라 진행된다.
로켓 랩은 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장을 위한 재원을 확보할 계획이다.
또한, 계약에 따라 발행되는 주식은 유효하게 발행되며, 주주에게 완전하게 지급되고 비과세 상태가 될 것이라고 법률 자문인 Goodwin Procter LLP가 확인했다.
로켓 랩의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.
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