20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 20일, 트래블 플러스 레저(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, N.A.가 제5차 보충 약정(이하 '제5차 보충 약정')을 체결했다.
이 약정은 2019년 12월 13일에 체결된 기본 약정(이하 '기본 약정')에 따라 2031년 만기 6.250% 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 총 9억 달러 규모로 발행하기 위한 것이다.
회사는 이 채권의 순수익을 사용하여 2026년 7월 만기인 6.625% 담보 채권(이하 '2026 채권')을 전액 상환하고, 2030년 6월 만기인 담보 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하며, 남은 자금은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
채권은 연 6.250%의 이자를 지급하며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급된다.
이 채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 자회사에 대한 무담보 및 후순위 청구권에 비해 실질적으로 우선한다.
채권의 청구권이 담보의 가치보다 초과할 경우, 채권은 회사의 자회사에 대한 청구권에 구조적으로 하위에 위치한다.
회사는 2028년 6월 1일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 '메이크홀 프리미엄'과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 1일 이후에는 특정 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있다.변경 통제 사건 발생 시, 회사는 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
약정에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
2026년 5월 20일, 회사는 2026 채권의 전액 상환 조건이 충족되었음을 확인했으며, 이에 따라 2026 채권은 2026년 5월 22일에 상환될 예정이다.회사는 현재 9억 달러 규모의 채권을 발행하며, 이 채권은 2031년 만기이다.이 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 2026년 만기 채권을 상환하고, 향후 자금 조달을 위한 안정적인 기반을 마련할 계획이다.
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