- 에이프로젠바이오로직스 증권 취득 목적... 표면이율 2% 및 만기이율 4% 적용
자금 조달의 주요 목적은 타법인 증권 취득자금 마련이다. 에이프로젠은 확보한 100억원을 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 에이프로젠바이오로직스의 주식을 취득하는 데 전액 사용할 계획이다.
사채의 만기일은 2031년 5월 29일로 설정되었다. 원금 상환은 만기까지 보유할 경우 전자등록금액의 111.0162%를 일시 상환하는 방식이며 이자는 3개월마다 후급으로 지급될 예정이다.
주당 전환가액은 5350원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 에이프로젠 기명식 보통주 186만 9158주이며 이는 전체 주식 총수 대비 6.66%에 해당하는 규모로 확인되었다.
전환청구 기간은 2027년 5월 30일부터 2031년 4월 29일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 최초 전환가액의 70%인 3745원으로 설정되어 투자자 보호 장치를 마련했다.
이번 사채 발행의 대상자는 에이프로젠의 종속회사인 엔투텍이다. 엔투텍은 경영상 목적 달성을 위해 선정되었으며 청약일은 5월 21일, 납입일은 오는 5월 29일로 예정되어 있다.
사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 경과한 2027년 11월 29일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 조기상환은 이후 매 3개월마다 청구가 가능하며 상환율은 기간에 따라 차등 적용된다.
에이프로젠바이오로직스의 2025년 연결 기준 자산총계는 5869억 9200만원이며 매출액은 732억 2600만원을 기록했다. 다만 당기순손실 규모는 1682억 9600만원 수준인 것으로 나타났다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
