21일 미국 증권거래위원회에 따르면 메이빌 엔지니어링(뉴욕증권거래소: MEC)은 2026년 5월 19일, 자사의 보통주 4,348,000주를 주당 20달러에 발행하기로 결정했다.
이번 공모를 통해 총 약 8,690만 달러의 총 수익이 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다. 모든 주식은 메이빌 엔지니어링이 판매한다. 또한, 메이빌 엔지니어링은 인수인에게 공모가의 30%에 해당하는 추가 652,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2026년 5월 21일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 메이빌 엔지니어링은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존의 선순위 담보 회전 신용 시설의 상환, 관련 성장 분야에 대한 자본 지출, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사의 선순위 담보 회전 신용 시설은 2028년 6월 28일 만료되며, 2026년 3월 31일 기준으로 이자율은 6.42%이다. 이번 공모는 2024년 3월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2024년 5월 20일에 SEC에 의해 승인되었다.
공모는 등록 명세서의 일부인 서면 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 따라 이루어진다. 공모와 관련된 초기 투자설명서 보충서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다. 최종 투자설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다. 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
메이빌 엔지니어링은 1945년에 설립된 미국 기반의 수직 통합 제조 파트너로, 설계, 프로토타입 제작 및 제조 솔루션을 제공한다. 고객은 상업용 차량, 건설 장비, 농업, 군사 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 메이빌 엔지니어링은 27개의 시설을 운영하고 있으며, 이 중 22개 시설이 가동 중이다.
투자자 문의: 스테판 닐리 또는 브라이언 호손 (615) 844-6248 MEC@val-adv.com
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