21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 21일, 블루 아울 캐피털 코퍼레이션(이하 '회사')과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(이하 '신탁회사')는 2019년 4월 10일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 제11차 보충 계약(이하 '제11차 보충 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사의 총 4억 달러 규모의 6.300% 노트(이하 '노트') 발행과 관련된다.
노트는 2031년 8월 15일에 만기되며, 2026년 5월 21일부터 이자 지급이 시작된다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.회사는 이 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이다.
노트는 회사의 직접적이고 일반적인 무담보 채무로, 회사는 이 노트를 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
조기 상환은 만기일 전 1개월인 2031년 7월 15일 이전에 이루어질 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 회사는 노트의 보유자에게 변경 통지를 통해 조기 상환을 알릴 예정이다.
이 계약은 회사의 기존 부채와 관련된 여러 조항을 포함하고 있으며, 회사는 투자 회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수할 것을 약속했다.
이 계약의 모든 조항은 회사와 신탁회사 간의 법적 구속력을 가지며, 회사는 이 계약을 통해 발행된 노트의 유효성을 보장한다.
이 계약의 세부 사항은 기본 계약 및 제11차 보충 계약에 명시되어 있으며, 모든 조항은 법적 효력을 가진다.
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