22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 18일, PATRIOT ACQUISITION BIDCO LTD UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/2(이하 '회사')는 16,000,000 유닛으로 구성된 최초 공개 모집(IPO)을 완료했다.
각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 1주 클래스 A 보통주와 회사의 환매 가능한 워런트의 절반으로 구성된다.
각 전체 워런트는 보유자에게 11.50달러에 1주 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 총 160,000,000달러의 총 수익을 창출했다.
인수사인 Keefe, Bruyette and Woods, Inc.('KBW')는 추가 2,400,000 유닛을 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여받았다.
2026년 5월 20일, KBW는 1,500,000 유닛에 대한 오버올로트 옵션을 부분적으로 행사했다.
추가 유닛의 발행 및 판매는 2026년 5월 21일에 완료되었으며, 총 15,000,000달러의 수익을 창출했다.
2026년 5월 21일, 회사는 KBW에 75,000개의 추가 프라이빗 플래이스먼트 워런트를 판매하여 75,000달러의 수익을 올렸다.
2026년 5월 21일, 오버올로트 옵션 유닛 및 추가 프라이빗 플래이스먼트 워런트의 순수익 15,075,000달러가 신탁 계좌에 예치되어 총 175,875,000달러가 신탁 계좌에 보관되었다.
2026년 5월 18일 기준으로 회사의 감사된 대차대조표가 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
회사는 2025년 10월 16일 케이맨 제도에 설립된 블랭크 체크 회사로, 하나 이상의 비즈니스와의 합병, 자산 인수 또는 유사한 비즈니스 조합을 위한 목적으로 설립되었다.
2026년 5월 18일 기준으로 회사는 운영을 시작하지 않았으며, 모든 활동은 회사의 설립 및 IPO와 관련이 있다.회사는 초기 비즈니스 조합이 완료될 때까지 운영 수익을 창출하지 않을 예정이다.
회사는 2026년 5월 18일 기준으로 1,689,070달러의 현금과 974,825달러의 운영 자본을 보유하고 있다.
회사는 2026년 5월 18일 기준으로 160,800,000달러의 현금을 신탁 계좌에 보유하고 있다.회사의 총 자산은 162,535,639달러이며, 총 부채는 7,160,814달러이다.회사의 주주 결손금은 5,425,175달러이다.회사는 2026년 5월 18일 기준으로 16,000,000주가 환매 가능하다.기록되었으며, 이는 임시 자본으로 분류되었다.
회사는 초기 비즈니스 조합을 완료하기 위해 18개월의 기간 내에 비즈니스 조합을 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 주주들은 신탁 계좌에 보관된 자금을 환매할 수 있다.
회사는 2026년 5월 18일 기준으로 4,600,000주 클래스 B 보통주를 발행했으며, 이는 창립자 주식으로 알려져 있다.
창립자 주식은 초기 비즈니스 조합의 완료와 관련하여 자동으로 클래스 A 보통주로 전환된다.
회사는 2026년 5월 18일 기준으로 1,689,070달러의 현금과 160,800,000달러의 신탁 계좌에 보관된 현금을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태가 안정적임을 나타낸다.
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