22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, APERTURE AC UNITS CONS ONE CL A ORD & 1 RT 06/05/31(이하 '회사')가 10,200,000개의 유닛(이하 '유닛')의 최초 공개 모집(이하 'IPO')을 완료했다.
이 유닛에는 인수인들이 초과 배정 옵션을 부분적으로 행사하여 발행한 1,200,000개의 유닛이 포함된다.
유닛은 개당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 102,000,000달러의 수익을 창출했다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주(액면가 0.0001달러)와 회사의 최초 사업 결합이 완료될 경우 클래스 A 보통주 1/4주를 받을 수 있는 권리(이하 '주식 권리')로 구성된다.IPO와 관련하여 회사는 다음과 같은 계약을 체결했다.
- 2026년 5월 20일, 회사와 IB Capital, LLC(이하 'IB Capital') 간의 인수 계약.
- 2026년 5월 20일, 회사와 Continental Stock Transfer & Trust Company 간의 주식 권리 계약.
- 2026년 5월 20일, 회사와 Continental Stock Transfer & Trust Company 간의 투자 관리 신탁 계약.
- 2026년 5월 20일, 회사, Aperture Sponsor LLC(이하 '스폰서'), IB Capital, I-Bankers Securities, Inc., EarlyBirdCapital, Inc. 간의 등록 권리 계약.- 2026년 5월 20일, 회사와 스폰서 간의 사모 유닛 구매 계약.
- 2026년 5월 20일, 회사와 IB Capital, I-Bankers Securities, Inc., EarlyBirdCapital, Inc. 간의 사모 유닛 구매 계약.
- 2026년 5월 20일, 회사, 임원, 이사, 스폰서 및 기타 서명 당사자 간의 서신 계약.- 2026년 5월 20일, 회사와 각 이사 및 임원 간의 면책 계약.
- 2026년 5월 20일, 회사와 Aperture Sponsor LLC 간의 관리 서비스 계약.
IPO와 함께, 스폰서와 인수인들은 총 311,000개의 사모 유닛(이하 '사모 유닛')을 10.00달러에 구매했다.사모 유닛은 IPO에서 판매된 유닛과 동일한 조건을 가진다.2026년 5월 22일, 회사는 IPO의 마감 발표를 포함한 보도 자료를 발행했다.
회사는 2026년 5월 20일, 이사회의 감사 위원회에 Zhen Tan, Thomas Elliot Friend, Song Pettus를 임명했다.Song Pettus는 감사 위원회 의장으로 임명되었다.
회사는 2026년 5월 22일, IPO와 관련하여 수정된 정관을 케이맨 제도 기업 등록소에 제출했다.
회사는 IPO 및 사모 유닛 판매로부터 발생한 총 102,255,000달러의 수익을 Continental Stock Transfer & Trust Company가 관리하는 미국 내 신탁 계좌에 예치했다.
신탁 계좌의 자금은 회사의 최초 사업 결합이 완료되거나, 12개월 이내에 사업 결합을 완료하지 못할 경우 주주가 제출한 주식을 상환하는 경우에만 해제된다.회사는 IPO 마감일에 보도 자료를 발행하여 IPO의 가격을 발표했다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
회사는 102,000,000달러의 수익을 창출했으며, IPO와 사모 유닛 판매로부터 발생한 자금은 신탁 계좌에 예치되어 있다.
회사는 12개월 이내에 사업 결합을 완료하지 못할 경우 주주에게 자금을 반환해야 하며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
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