26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, 펜실베이니아주 밸리 포지—UGI 코퍼레이션(NYSE: UGI)(이하 '회사')은 자회사인 아메리가스 파트너스, L.P.(이하 '아메리가스 파트너스')와 아메리가스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '파이낸스 코퍼레이션')이 2028년 만기 9.375% 선순위 노트(이하 '노트')에 대한 현금 입찰 제안(이하 '제안')의 조기 결과를 발표했다.이번 제안은 2026년 5월 11일에 발행된 '구매 제안서'의 조건에 따라 진행된다.
회사는 투자자들에게 제안의 전체 조건을 확인하기 위해 구매 제안서를 참조할 것을 권장한다.제안서에 이전에 발표된 모든 조건은 변경되지 않는다.
2026년 5월 22일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. 킹 & 코., Inc.가 제공한 정보에 따르면, 조기 입찰 마감일에 유효하게 제출된 노트의 총 원금 금액은 아래와 같다.철회 권리는 조기 입찰 마감일인 5월 22일 오후 5시에 종료되었다.
증권 제목은 9.375% 선순위 노트, 2028년 만기이며, CUSIP 번호는 030981AM6이다. 총 원금 금액은 492,800,000달러이며, 조기 입찰 마감일에 제출된 원금 금액은 224,771,000달러이다. 구매를 위해 수락된 총 원금 금액은 175,000,000달러이다.
제안에 따라 유효하게 제출된 노트에 대한 지급은 2026년 5월 27일(이하 '초기 정산일')에 이루어질 예정이다.
초기 정산일에 구매될 노트의 보유자는 각 1,000달러 원금 금액당 총 1,023.44달러의 보상을 받게 되며, 여기에는 30.00달러의 조기 입찰 보상과 해당 노트에 대한 미지급 이자가 포함된다.제안에 따라 제출된 노트의 수락은 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 이루어진다.
조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 제출된 노트의 총 원금 금액이 175,000,000달러를 초과하였으므로, 제안자는 제출된 노트를 약 77.9%의 비율로 수락할 예정이다.
구매 제안서에 명시된 바와 같이, 수락되지 않은 노트는 즉시 제출자 계좌로 환급될 것이다.조기 입찰 마감일 이후 제출된 노트는 수락되지 않을 예정이다.
제안 관련 정보는 BNP 파리바 증권사가 제공하며, 제안에 대한 질문은 dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com으로 문의하거나 888-210-4358 또는 212-841-3059로 전화하면 된다.
제안서의 사본 요청은 D.F. 킹 & 코., Inc.에 800-821-2712(무료) 또는 212-651-9295로 문의하면 된다.이번 제안은 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 구매하겠다는 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 어떤 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우 그러한 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
경고성 진술: 이 보도 자료는 1934년 증권 거래법 제21E조, 1933년 증권법 제27A조 및 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함하고 있으며, 이는 제안자가 노트를 구매할 의도를 포함한다.
독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 하며, 모든 미래 예측 진술은 다음의 경고성 진술에 의해 전적으로 제한된다.
모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜에만 해당하며, 현재의 기대에 기반하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가정, 위험 및 불확실성을 포함한다.
독자들은 아메리가스 파트너스의 최근 연례 보고서 및 회사의 미국 증권 거래 위원회에 대한 제출물, 그리고 회사 및 제안자의 투자자와의 기타 커뮤니케이션에 포함된 전체 경고성 진술을 읽는 것이 강력히 권장된다.회사와 제안자는 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
아메리가스 파트너스는 미국에서 가장 큰 소매 프로판 마케팅 회사로, 2025년 9월 30일 기준으로 연간 약 800백만 갤런의 프로판을 100만 명 이상의 고객에게 약 1,390개 위치에서 판매하고 있다.
UGI 코퍼레이션(NYSE: UGI)은 미국과 유럽에서 에너지 제품 및 서비스의 유통 및 마케팅을 전문으로 하는 회사이다. UGI는 자회사를 통해 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공한다.
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