27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, 라니 테라퓨틱스 홀딩스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 회사는 12,476,637주에 해당하는 클래스 A 보통주와 6,214,953주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행 및 판매할 예정이다.
사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 0.0001달러로 설정되어 있다.
이번 발행의 총 예상 수익은 약 2천만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 발행의 마감은 2026년 5월 27일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
계약에는 라니의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 마감 조건에 대한 일반적인 조건과 라니 및 구매자의 면책 의무도 포함되어 있다.
계약에 따라 라니는 구매 계약 체결일로부터 90일 이내에 클래스 A 보통주 또는 보통주 대체물의 발행을 발표하거나 계약을 체결하지 않기로 합의했다.
또한, 라니의 이사, 임원 및 특정 주주들은 60일 동안 자사의 증권을 매도하거나 양도하지 않기로 합의했다.
라니는 H.C. Wainwright & Co., LLC를 주 배치 에이전트로, Chardan Capital Markets LLC를 배치 에이전트로 지정하고, 이에 대한 계약을 체결했다.
이번 발행은 라니의 등록신청서에 따라 이루어지며, 등록신청서는 2025년 8월 14일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생했다.
사전 자금 조달 워런트의 양식은 본 문서의 부록 4.1로 제출되었으며, 구매 계약의 양식은 부록 10.1로 제출되었다.이 계약의 조건 및 사전 자금 조달 워런트에 대한 설명은 해당 부록을 참조하여야 한다.또한, Cooley LLP의 법률 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되었다.
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