27일 미국 증권거래위원회에 따르면 애퍼지 테라퓨틱스가 2026년 5월 27일 블랙스톤 생명과학과 최대 13억 달러의 유연하고 비희석적인 자본을 지원받는 전략적 자금 조달 협력을 발표했다.
이 자금 조달에는 최대 8억 달러의 합성 로열티와 최대 5억 달러의 선순위 기업 부채가 포함된다.
현재 애퍼지의 총 현금 13억 달러와 결합하여, 이번 거래는 애퍼지가 향후 자본 조달 없이도 zumilokibart의 상용화를 통해 자립 가능한 재무 프로필을 달성할 수 있도록 한다.
애퍼지는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 APEX 2상 B 부분 결과에 대한 웹캐스트를 개최할 예정이다.
샌프란시스코와 보스턴에서 발표된 보도자료에 따르면, 애퍼지 테라퓨틱스는 블랙스톤 생명과학이 관리하는 자금과 최대 13억 달러의 유연하고 비희석적인 자본을 지원받는 전략적 자금 조달 협력을 체결했다.
애퍼지 테라퓨틱스의 CEO인 마이클 헨더슨 박사는 "블랙스톤 생명과학과의 파트너십은 중증 아토피 피부염에 대한 다음의 의미 있는 1차 치료제로서 zumilokibart의 발전에 있어 중요한 이정표를 나타낸다"고 말했다.
그는 "이번 협력은 zumilokibart의 후기 개발을 위한 매력적인 자본 비용으로 비희석적인 유연한 자금을 제공하며, 애퍼지의 상용화 및 수익성 경로를 설정한다"고 덧붙였다.
블랙스톤 생명과학의 글로벌 책임자인 니콜라스 갈라카토스 박사는 "애퍼지의 zumilokibart의 3상 개발 및 상용화를 지원하게 되어 기쁘다"고 말했다.
그는 "애퍼지와의 협력은 비희석적 자금을 대규모로 제공하고 과학적 혁신을 촉진하며 파이프라인의 발전에 투자하는 전략의 좋은 예"라고 설명했다.
이번 거래는 최대 13억 달러의 유연하고 비희석적인 자본을 제공하며, 여기에는 최대 8억 달러의 합성 로열티와 최대 5억 달러의 선순위 부채가 포함된다.
블랙스톤은 15년 동안 zumilokibart의 전 세계 연간 판매에 대해 저중간 단일 자릿수의 단계적 로열티를 제공하는 대가로 최대 8억 달러의 합성 로열티 자금을 제공할 예정이다.
로열티는 판매에 따라 감소하며, 80억 달러를 초과하는 글로벌 연간 판매에 대해서는 로열티가 없다.
첫 번째 4억 달러의 승인 전 자금은 3개의 트랜치로 나뉘며, 여기에는 서명 시 1억 달러, zumilokibart 3상 등록 완료 시 1억 달러, 긍정적인 3상 데이터 시 2억 달러가 포함된다.
zumilokibart의 FDA 승인이 이루어지면 최대 4억 달러의 추가 자금이 제공되며, 이 중 1억 5천만 달러는 애퍼지의 선택에 따라 제공된다.
자금 조달 계약에는 통제 변경에 대한 특정 조항이 포함되어 있으며, 로열티의 상당 부분을 되사올 수 있는 옵션이 있다.애퍼지와 블랙스톤의 상호 동의에 따라 최대 5억 달러의 선순위 기업 부채도 제공된다.
이번 자금 조달 계약에 대한 추가 세부사항은 오늘 애퍼지가 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.
블랙스톤과의 자금 조달 계약 체결로 인해 애퍼지는 현금 소진 종료일 가이던스를 제거하고 있다.
애퍼지 테라퓨틱스는 블랙스톤 거래 및 APEX 2상 B 시험 결과에 대해 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 라이브 웹캐스트를 개최할 예정이다.
웹캐스트는 애퍼지 웹사이트의 투자자 섹션에서 접근할 수 있으며, 통화 후 재생이 가능하다.
애퍼지 테라퓨틱스는 골드만 삭스가 독점 재무 자문을 맡았고, Latham & Watkins LLP가 법률 자문을 제공했다.블랙스톤 생명과학의 법률 자문은 Ropes & Gray LLP가 맡았다.
애퍼지 테라퓨틱스는 중증 아토피 피부염, 천식, 호산구 식도염, 만성 폐쇄성 폐질환 및 기타 염증 및 면역학적 적응증 치료를 위한 차별화된 효능과 용량을 가진 새로운 생물학적 제제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사이다.
애퍼지의 항체 프로그램은 기존 치료의 한계를 극복하기 위해 잘 확립된 작용 메커니즘을 표적하고, 반감기 및 기타 특성을 최적화하기 위해 고급 항체 공학을 통합하여 설계되었다.
애퍼지의 가장 진전된 프로그램인 zumilokibart는 아토피 피부염 치료를 위해 처음 개발되고 있으며, 이는 가장 크고 침투가 적은 염증 및 면역학적 시장 중 하나이다.
애퍼지는 검증된 4개의 표적을 보유하고 있으며, 단독 요법 및 새로운 항체의 조합을 통해 최상의 효능과 용량을 달성하고자 한다.
애퍼지는 폭넓은 파이프라인과 깊이 있는 전문성을 바탕으로 오늘날의 표준 치료로 충분히 치료받지 못하는 환자들에게 가치와 의미 있는 혜택을 제공할 수 있다고 믿고 있다.
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