27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, Q32 바이오(나스닥: QTTB)는 특정 신규 및 기존 기관 및 인증 투자자들과 함께 약 5,500만 달러 규모의 보통주 및 선불 워런트를 사모펀드로 발행하기 위한 증권 매매 계약을 체결했다.
이번 사모펀드에서 회사는 (i) 6,725,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 8.00달러에 발행하고, (ii) 150,000주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 7.9999달러에 발행하기로 했다.선불 워런트는 즉시 행사 가능하며 전량 행사 시 만료된다.
Q32 바이오는 사모펀드로부터의 총 수익이 약 5,500만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 사모펀드는 2026년 5월 28일에 마감될 예정이다.
이번 사모펀드는 BVF 파트너스 L.P.가 주도하며, RA 캐피탈 매니지먼트, 오르비메드, 아틀라스 벤처가 참여한다.모건 스탠리와 오펜하이머 & 코가 이번 사모펀드의 배치 에이전트로 활동한다.
이 증권의 발행 및 판매는 공개 제안이 아닌 거래로 진행되며, 1933년 증권법 및 해당 주 및 기타 적용 가능한 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
Q32 바이오는 사모펀드에서 발행된 주식 및 선불 워런트 행사로 발행되는 주식의 재판매를 등록하기 위해 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출할 예정이다.
Q32 바이오는 임상 단계의 생명공학 회사로, 면역 체계를 재조정하여 알로페시아 아레아타 및 기타 자가면역 및 염증 질환에 대한 혁신적인 치료제를 개발하는 데 집중하고 있다.
미국 내 약 70만 명이 알로페시아 아레아타로 고통받고 있으며, 이는 환자에게 삶의 질에 중대한 영향을 미치고 현재 치료 옵션이 제한적이다.
Q32 바이오는 알로페시아 아레아타 치료를 위해 ADX-914(벰피키바르트)라는 완전 인간 항-IL-7Rα 항체를 임상 2상 프로그램에서 진행하고 있다.
IL-7 및 TSLP 경로는 여러 자가면역 질환에서 T 세포 매개 병리 과정의 원인으로 유전적 및 생물학적으로 연관되어 있다.
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