27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, 레드우드 트러스트 선순위채권(2029-09-01 9.000%)은 1억 2,500만 달러의 총 원금 규모로 등록된 공모를 완료했다.
이 공모는 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권, 골드만 삭스 & 코, 파이퍼 샌들러 & 코와의 인수 계약에 따라 진행됐다.
공모와 관련하여 회사는 인수인들에게 30일의 옵션을 부여하여 추가로 1,875만 달러의 원금을 구매할 수 있도록 했다.이 채권은 2031년 만기이며, 연 9.75%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 9월 1일에 이루어진다.
회사는 이 공모를 통해 약 1억 2,041만 달러의 순수익을 얻었으며, 인수인들이 전체 오버할로트 옵션을 행사할 경우 약 1억 3,857만 달러에 이를 것으로 예상된다.회사는 이 자금을 운영 사업 및 투자 활동에 사용할 계획이다.
채권은 2013년 3월 6일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2026년 5월 27일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 보완된다.
채권은 회사의 기존 및 미래의 무담보 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 담보가 있는 부채에 대해서는 실질적으로 후순위로 간주된다.만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, 회사는 채권을 101%의 가격으로 매입해야 한다.
또한, 회사는 2028년 6월 1일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
만약 채권에 대한 사건이 발생할 경우, 트러스티는 채권의 원금과 미지급 이자를 전액 지급하라고 요구할 수 있다.이와 관련된 기본 계약 및 보충 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.
레드우드 트러스트 선순위채권(2029-09-01 9.000%)의 발행과 관련하여, 메릴랜드 법률에 대한 자문을 제공한 Venable LLP의 의견서도 제출됐다.
이 의견서는 레드우드 트러스트 선순위채권(2029-09-01 9.000%)의 발행이 적법하게 승인되었음을 확인하고 있다.
이 의견서는 메릴랜드 주 법률에 따라 회사가 적법하게 설립되었으며, 채권의 발행이 적법하게 승인되었음을 명시하고 있다.
현재 레드우드 트러스트 선순위채권(2029-09-01 9.000%)의 재무상태는 안정적이며, 향후 운영 및 투자 활동에 필요한 자금을 확보한 상태이다.
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