28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, 알라모 그룹(이하 '회사')은 미국 뱅크 오브 아메리카와 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '2026 신용 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 6억 2천 5백만 달러의 대출 및 기타 재정적 의무를 요청할 수 있는 능력을 갖추게 된다.
2026 신용 계약에 따라 회사는 2억 2천 5백만 달러를 기간 시설에 따라 차입했으며, 최대 4억 달러는 5년 후 만료되는 회전 시설에 따라 차입할 수 있다.
기간 시설은 회사가 대출 기간 동안 분기별로 1백 26만 5천 625달러의 균등 원금 상환을 요구하며, 잔여 원금 및 이자는 5년 만기 종료 시 지급해야 한다. 2026 신용 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 다음과 같은 이자를 부과받는다.
(i) 미국 달러로 표시된 차입금의 경우, (a) 기준 금리(뱅크 오브 아메리카의 프라임 금리, 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, 또는 1개월 이자 기간을 가진 기간 보장 초단기 금리('Term SOFR') 대출에 적용되는 금리 중 가장 높은 금리) 또는 (b) 기간 SOFR 금리(1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간 중 회사가 선택한 금리)로 설정된다.
(ii) 대체 통화로 표시된 차입금의 경우, 해당 대체 통화에 대한 변동 기준 금리(일일 기준 또는 1개월, 3개월 또는 6개월 이자 기간에 따라 회사가 선택한 기준)로 설정된다.
적용 마진은 기간 SOFR, 대체 통화 및 신용장 차입에 대해 1.25%에서 2.25% 사이이며, 기준 금리 차입에 대해서는 0.25%에서 1.25% 사이로 설정된다.
회사는 또한 4억 달러 회전 시설의 미사용 부분에 대해 0.125%에서 0.30% 사이의 약정 수수료를 지불해야 한다. 2026 신용 계약은 회사가 최대 통합 순부채 비율과 최소 통합 고정 비용 보장 비율을 유지하도록 요구하며, 부채, 투자 및 인수에 대한 제한, 자산 매각 및 유치권에 대한 제한과 관련된 다양한 약속을 포함하고 있다.계약의 만료일은 2031년 5월 27일이다.
이 계약의 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 회사는 2026 신용 계약을 통해 6억 2천 5백만 달러의 대출을 확보하게 되며, 이는 회사의 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용될 예정이다.
현재 회사는 2억 2천 5백만 달러를 차입했으며, 향후 4억 달러를 회전 시설을 통해 추가로 차입할 수 있는 여력을 갖추게 된다.
이러한 재정적 조치는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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