28일 미국 증권거래위원회에 따르면 마스터브랜드와 아메리칸 우드마크가 2026년 5월 28일에 발표한 바와 같이, 두 회사의 모든 주식 합병 거래가 성공적으로 완료됐다.
이번 합병으로 결합된 회사는 북미에서 가장 포괄적인 신뢰할 수 있는 캐비닛 브랜드 및 제품 포트폴리오를 구축하게 되며, 지리적 범위, 재무적 강점 및 고객과 소비자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 능력이 향상된다.
결합된 회사는 운영 범위가 확대되어 고객과 소비자에게 더 많은 선택권, 우수한 서비스 및 향상된 가치를 제공할 것으로 기대된다.
고객 중심의 가치와 운영 우수성을 바탕으로 두 조직이 통합됨으로써 마스터브랜드는 혁신을 촉진하고 지속 가능한 성장을 이끌며 모든 이해관계자에게 가치를 제공할 수 있는 더 강력하고 회복력 있는 기업으로 자리매김할 예정이다.
결합된 회사는 연간 약 9천만 달러의 비용 시너지를 3년 이내에 실현할 것으로 예상되며, 2년 차에는 조정된 희석 주당순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
마스터브랜드의 데이브 바니어드 CEO는 "오늘은 마스터브랜드에 있어 변혁적인 이정표가 되는 날이다. 이번 거래는 상호 보완적인 강점을 가진 두 산업 리더를 결합하여 고객에게 뛰어난 선택, 품질 및 서비스를 제공하고 주주에게 장기적인 가치를 창출할 수 있는 위치를 마련한다. 우리의 즉각적인 초점은 통합에 있으며, 모든 이해관계자에게 가치를 창출하는 방식으로 우리의 인력, 운영 및 역량을 통합하는 것이다.우리는 이 성장의 장을 시작하면서 재능 있는 팀을 통합하게 되어 매우 기쁘다."라고 말했다.
합병 계약에 따라 아메리칸 우드마크의 주주들은 합병 효력 발생 직전 보유한 아메리칸 우드마크 주식 1주당 5.150주의 마스터브랜드 보통주를 고정 비율로 받게 된다.
합병 전 마스터브랜드 주식은 여전히 유효하며, 현재 결합된 회사의 발행 주식의 약 63%를 차지하고 있다.
결합된 회사는 마스터브랜드, Inc.라는 이름으로 운영되며, 주식은 계속해서 뉴욕 증권 거래소에서 'MBC' 기호로 거래된다.합병 완료로 아메리칸 우드마크의 보통주는 나스닥에서 상장 폐지된다.바니어드 CEO는 마스터브랜드의 사장 및 CEO로 계속 재직할 예정이다.
아메리칸 우드마크의 세 명의 전 이사인 앤드류 코건, 필립 프라카사, 다니엘 헨드릭이 거래 완료 후 마스터브랜드의 이사회에 독립 이사로 합류한다.데이비드 페트라티스는 마스터브랜드 이사회 의장으로 남는다.
합병이 마스터브랜드의 주주 총회인 2026년 6월 4일 이전에 이루어지므로, 프라카사는 이사회에서 클래스 I 이사로 추가되며, 주주 총회에서 클래스 I 이사들과 함께 재선거에 나설 예정이다.
아메리칸 우드마크는 이제 마스터브랜드의 완전 자회사로 운영되며, 마스터브랜드라는 이름으로 계속 운영된다.
마스터브랜드는 오하이오주 비치우드에 본사를 두고 있으며, 버지니아주 윈체스터에도 사무소를 유지한다.
마스터브랜드의 독점 재무 자문사는 로스차일드 & 코이며, 법률 자문사는 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP이다.
아메리칸 우드마크의 재무 자문사는 제프리스 LLC이며, 법률 자문사는 맥과이어우즈 LLP이다.
마스터브랜드는 북미에서 가장 큰 주거용 캐비닛 제조업체로, 주방, 욕실 및 기타 주거 공간을 위한 다양한 주거용 캐비닛 제품 포트폴리오를 제공한다.
마스터브랜드 제품은 다양한 디자인, 마감 및 스타일로 제공되며, 재고, 반맞춤형 및 프리미엄 캐비닛 등 가장 매력적인 카테고리를 포함한다.
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