28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 애퍼지 엔터프라이지스(이하 '회사')가 칼월 컴퍼니(이하 '칼월')를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 인수는 최대 1억 1,500만 달러에 달하며, 현금으로 1억 500만 달러를 지급하고, 1,000만 달러의 성과 기반 추가 지급이 포함된다.인수는 회사의 2027 회계연도 2분기 중에 완료될 예정이다.
칼월은 고성능 투명 채광 솔루션을 제공하는 미국 기반의 수직 통합 제조업체로, 71년의 브랜드 명성과 독자적인 폴리머 및 코팅 적용 공정을 보유하고 있다.
회사는 칼월을 자사의 건축 유리 부문에 통합하여 고성능 건축 외피 솔루션을 위한 포괄적인 기초 제공을 목표로 하고 있다.
이번 인수로 인해 2027 회계연도 첫 12개월 내에 8,500만 달러의 수익과 약 15%의 조정 EBITDA 마진이 예상되며, 장기적으로는 20%의 마진 목표를 설정하고 있다.또한, 운영 및 비용 시너지 기회로 400만 달러가 2029 회계연도 말까지 기대된다.
애퍼지의 CEO인 돈 놀란은 "칼월은 운영 우수성을 갖춘 차별화된 솔루션 포트폴리오를 확장하는 강력한 전략적 적합성"이라고 언급했다.인수는 회사의 현금 및 기존 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다.
회사는 이번 거래의 전략적 및 재무적 측면에 대한 추가 정보를 2027 회계연도 1분기 실적 발표 전화 회의에서 제공할 계획이다.이와 관련된 공식 보고서는 미국 증권거래위원회에 제출될 예정이다.
애퍼지 엔터프라이지스는 건축 자재 및 서비스의 선도적인 제공업체로, 다양한 응용 분야에서 사용되는 고성능 코팅 재료를 포함한다.자세한 정보는 www.apog.com에서 확인할 수 있다.
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