28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 투 하버스 인베스트먼트 선순위채권(2030-08-15 9.375%)은 주주총회의 연기를 발표하는 보도자료를 발표했다.
이번 특별 주주총회는 CrossCountry Intermediate Holdco, LLC와의 거래와 관련하여 주주들과의 추가 소통을 위해 연기됐다.주주들은 가능한 한 빨리 투표를 하도록 권장된다.
투 하버스 인베스트먼트 선순위채권의 이사회는 CCM 거래가 주주들에게 최선의 이익이 된다고 판단하고 있으며, 주주들에게 CCM 거래에 찬성하는 투표를 권장하고 있다.
특별 주주총회는 원래 2026년 5월 19일로 예정되어 있었으나, 2026년 6월 11일 오전 10시에 개최될 예정이다.주주총회에 대한 기록일자는 2026년 4월 15일로 유지된다.
추가적인 시간은 주주들과의 소통을 지속하고 더 많은 주주들이 이 중요한 투표에 참여할 수 있도록 할 것이다.
CCM 거래와 관련하여 이전에 제출된 위임장은 적절히 철회되지 않는 한 재개된 회의에서 투표될 것이다.
2026년 3월 27일, 투 하버스 인베스트먼트 선순위채권과 CCM은 모든 보통주를 현금으로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.
이사회는 CCM으로부터 두 차례의 가격 인상을 확보했으며, 주당 10.80달러에서 11.30달러, 그리고 12.00달러로 인상됐다.
이는 투 하버스 인베스트먼트 선순위채권의 영향을 받지 않은 주가에 대해 21%의 프리미엄을 나타내며, 완전 희석된 장부가치에 대해서는 19%의 프리미엄을 나타낸다.
투 하버스 인베스트먼트 선순위채권의 보통주 주주들은 거래가 종료되는 분기에 대한 비례 배당금을 받을 것이며, 이는 주당 12.00달러의 합병 대가 외에 추가적인 현금 가치를 제공한다.
또한, 투 하버스 인베스트먼트 선순위채권의 우선주 보유자들은 주당 25.00달러에 주식이 상환되며, 미지급 배당금도 포함된다.CCM 거래는 완전히 자금이 조달됐으며, 자금 조달의 우려가 없다.
거래는 또한 마감에 가까워지고 있으며, 당사자들은 2026년 5월 21일에 HSR 대기 기간의 조기 종료를 받았고, 필요한 53개의 주 및 기관 규제 승인 중 41개를 확보했다.
투 하버스 인베스트먼트 선순위채권의 이사회는 UWMC와의 경쟁 과정에서 여러 독립적인 법률 및 재무 자문과 함께 협력해왔다.
UWMC의 최근 제안은 주주가 적시에 현금 선택을 하지 않을 경우, 주당 약 7.23달러의 UWMC 주식으로 전환되는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 주주 25%에서 30%가 불리한 상황에 처할 수 있음을 의미한다.
반면, CCM의 12.00달러 현금 제안은 모든 주주에게 즉각적인 가치를 제공하며, 선택이 필요 없고 주주가 크게 가치가 하락한 대가를 받는 위험이 없다.
투 하버스 인베스트먼트 선순위채권의 이사회는 주주들에게 CCM 거래에 찬성하는 투표를 권장하고 있으며, 거래가 승인되지 않을 경우 더 나은 제안이 나올 것이라는 보장이 없다.모든 주주의 투표가 중요하며, 아직 투표하지 않은 주주들은 신속히 투표할 것을 권장한다.
투 하버스 인베스트먼트 선순위채권은 SEC에 제출된 모든 관련 문서를 읽을 것을 권장한다.
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