28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 켄나메탈이 3억 달러 규모의 5.800% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 발행 후 회사는 약 2억 9,593만 2,716 달러의 순수익을 예상하고 있다.켄나메탈은 이 자금을 2028년 만기 4.625% 선순위 채권의 매입에 사용할 계획이다.잔여 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
채권은 2012년 2월 14일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2026년 5월 28일에 체결된 제5 보충 계약에 의해 보완된다.이 채권의 발행은 2026년 5월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.
인수 계약에는 켄나메탈과 BofA 증권, BNP 파리바 증권, PNC 캐피탈 마켓이 포함되어 있다.
채권의 이자는 매년 5월 28일과 11월 28일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 11월 28일이다.
채권은 2036년 5월 28일에 만기되며, 만기 이전에 회사는 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.또한, 채권의 소유자는 회사의 경영권 변경 시 매입을 요구할 수 있는 권리가 있다.이 채권은 미국 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.
현재 켄나메탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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