29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, OCEANHAWK ACQUISITION CORPORATION UNITS CONS 1 CL A & 1(이하 '회사')는 16,000,000 유닛(이하 '유닛')의 최초 공개 모집(이하 'IPO')을 완료했다.
2026년 5월 27일, 인수인들은 2,400,000개의 추가 유닛을 구매할 수 있는 초과 배정 옵션을 전량 행사하여 총 18,400,000 유닛이 판매됐다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주(액면가 $0.0001)와 클래스 A 보통주 1/4주를 받을 권리(이하 '권리')로 구성되어 있으며, 4개의 권리는 보유자에게 초기 사업 결합이 완료될 경우 1주 전체의 클래스 A 보통주를 받을 수 있는 권리를 부여한다.
유닛은 유닛당 $10.00에 판매되어 회사에 총 $184,000,000의 수익을 창출했다. IPO 종료와 동시에 회사는 OCEANHAWK ACQUISITION I 스폰서 LLC 및 The Benchmark Company, LLC에 대해 총 500,000개의 사모 유닛(이하 'IPO 사모 유닛')을 유닛당 $10.00에 판매하여 약 $5,000,000의 수익을 창출했다.
또한, OA 옵션 종료와 동시에 회사는 The Benchmark Company, LLC에 대해 총 30,000개의 사모 유닛(이하 'OA 옵션 사모 유닛')을 유닛당 $10.00에 판매하여 약 $300,000의 수익을 창출했다.
사모 유닛은 IPO 및 OA 옵션에서 판매된 유닛과 동일하며, 특정 제한 사항이 적용되며, 회사의 초기 사업 결합 완료 후 30일까지 양도 제한이 있다.
사모 유닛은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 발행되었으며, 공모가 포함되지 않는 거래이다. 총 $184,920,000은 IPO, OA 옵션 및 사모 유닛 판매에서 발생한 수익으로 구성되어 미국에 위치한 Odyssey Transfer & Trust Company가 신탁 관리자로 활동하는 분리된 신탁 계좌에 예치됐다.
2026년 5월 22일 기준으로 IPO 및 IPO 사모 유닛 판매에 따른 수익을 반영한 감사된 대차대조표는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다. 2026년 5월 29일, 회사는 증권거래법 제1934년의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.
서명자는 Ernest Miller로, 직책은 최고경영자이다. 회사의 재무상태를 살펴보면, 2026년 5월 22일 기준으로 회사는 현금 $100, 스폰서로부터의 채권 $1,800,000, 선급 비용 $75,000을 포함한 총 유동 자산 $1,875,100을 보유하고 있다.
신탁 계좌에 보유된 현금은 $160,800,000에 달하며, 총 자산은 $162,675,100이다.현재 부채는 $6,717,655로, 유동 부채는 $1,117,655이다.주주 결손금은 $4,842,555로 나타났다.
이러한 재무상태는 회사가 초기 사업 결합을 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 불확실성을 내포하고 있다.회사는 향후 사업 결합을 통해 이러한 불확실성을 해결할 계획이다.
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