29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 29일, 자일럼(이하 '회사')은 2033년 만기 5.200% 고급 노트와 2036년 만기 5.450% 고급 블루 노트 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.
이 노트들은 2016년 3월 11일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2026년 5월 29일에 체결된 제5 보충 계약서에 의해 보완된다.
노트는 회사의 고위험 무담보 채무로, 모든 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
2033년 노트는 연 5.200%의 이자를 지급하며, 2036년 블루 노트는 연 5.450%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 12월 1일에 이루어진다. 회사는 노트를 언제든지 특정 조건에 따라 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이다.
계약서에는 회사와 제한된 자회사가 특정 자산에 대한 담보부 채무를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
회사는 2033년 노트의 순발행 수익금을 2026년 11월 1일 만기인 5억 달러 규모의 3.250% 고급 노트를 상환하는 데 사용할 예정이다.2036년 블루 노트의 순발행 수익금은 적격 블루 프로젝트 포트폴리오에 할당될 예정이다.
이 계약서의 내용은 2016년 3월 11일에 SEC에 제출된 8-K 양식의 전시물로 포함되어 있다.
노트는 S-3 양식에 따라 등록된 공모를 통해 발행되며, 관련된 모든 문서는 SEC의 EDGAR 시스템에서 확인할 수 있다.
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