29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 29일, 헬리우스 메디컬 테크놀로지스(이하 '회사')는 Clear Street LLC(이하 'Clear Street') 및 Maxim Group LLC(이하 'Maxim')와 수정 및 재작성된 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 자사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 $0.001, 이하 '주식')를 시장에서 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.
이번 계약의 주요 목적은 (1) 주식의 판매를 위한 투자설명서 보충서 및 등록신청서에 대한 내용을 포함하고, (2) 판매 가능한 주식의 총 매출 가격을 $92,800,000에서 $250,000,000으로 증가시키는 것이다. 2026년 5월 29일, 회사는 증권거래위원회(SEC)에 판매와 관련된 투자설명서 보충서를 제출했다.
이 등록신청서는 2025년 9월 22일에 SEC에 제출되어 효력을 발생했으며, 2026년 3월 30일 및 3월 31일에 각각 수정된 후 2026년 4월 8일에 효력이 발생했다.
2026년 5월 29일 기준으로, 회사는 이전 판매 계약에 따라 총 $24,657,697.51의 주식을 발행 및 판매했다. 판매 계약에 따라, 에이전트는 회사의 지시에 따라 주식을 판매할 수 있으며, 판매 방법은 법적으로 허용되는 '시장 판매' 방식으로 진행된다.
회사는 에이전트를 통해 주식을 판매할 수 있으며, 판매의 양과 시기는 회사의 결정에 따라 달라질 수 있다. 그러나 회사와 에이전트는 판매 의무가 없으며, 주식 판매에 대한 보장은 없다.
회사는 에이전트에게 판매된 주식의 총 매출액의 최대 3.00%에 해당하는 수수료를 지급하기로 합의했다. 또한, 회사는 에이전트의 법률 비용을 최대 $75,000까지 보상하기로 했다.
판매 계약의 사본은 본 문서의 부록으로 첨부되어 있으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 부록에 의해 완전하게 규정된다.
회사의 법률 자문인 Cooley LLP는 판매된 주식의 유효성에 대한 의견서를 발행했다. 이 의견서의 사본은 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.
주식은 등록신청서 및 그에 포함된 기본 투자설명서에 따라 등록되며, 주식의 판매는 오직 투자설명서 보충서를 통해서만 이루어진다. 이 현재 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록되거나 자격을 갖추기 전에는 불법이다. 회사는 2026년 5월 29일 기준으로 총 2억 5천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했으며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 일환으로 진행된다.
현재 회사는 총 2억 4천 657만 6천 97.51 달러의 주식을 발행 및 판매한 상태이다. 이 재무적 성과는 회사의 자본 구조와 유동성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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