- 케이엔에스 대상 신주 290만주 발행... AI 자동화 설비 투자 및 운영자금 확보
신주 발행가액은 1719원이며 기준주가 1909원 대비 10%의 할인율이 적용되었다. 발행가액 산정은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 주가를 가중산술평균한 결과 중 낮은 가액을 기준으로 했다.
제3자배정 대상자인 주식회사 케이엔에스는 자동화 설비 전문기업이다. 해성옵틱스는 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 케이엔에스를 증자 대상자로 선정했으며 향후 AI자동화 설비를 발주할 계획이다.
시설자금으로 배정된 30억원은 2026년부터 2027년까지 AI 자동화 설비 투자에 전액 사용된다. 해성옵틱스는 이번 자금을 통해 기술 도입과 생산 등 정관에 명시된 경영상 목적을 달성할 계획이다.
운영자금으로 확보한 19억 9999만 8573원은 AI 자동화 설비 안착을 위한 개발비로 쓰인다. 여기에는 인건비와 재료비 등이 포함되며 2026년 중 세부 계획에 따라 순차적으로 집행될 예정이다.
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주 전량은 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무적으로 보호예수된다. 이는 증권신고서 제출 면제 사유에 해당하며 발행되는 신주 전량에 대해 적용되는 조치다.
신주 청약 및 납입일은 2026년 6월 12일이며 신주의 상장 예정일은 6월 29일로 공시되었다. 증자 전 발행주식 총수는 5632만 7513주이며 발행되는 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
