1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 29일, 루멘텀 홀딩스는 2028년 만기 0.50% 전환 선순위 채권 보유자들과 별도의 비공식 교환 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 약 650.4백만 달러의 채권 원금에 대해 약 500만 주의 보통주를 교환할 예정이다.이 교환 거래는 약 80만 주의 보통주 희석을 초래할 것으로 예상된다.교환 거래는 2026년 6월 4일경 완료될 예정이다.
교환 거래가 완료된 후, 약 172.2백만 달러의 채권 원금이 여전히 미상환 상태로 남게 된다.
회사는 교환 거래로부터 현금 수익을 받지 않으며, 보통주를 제공하는 대가로 교환된 채권을 취소할 예정이다.
이 교환 거래는 사모 방식으로 진행되며, 발행될 보통주는 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건 면제에 따라 발행된다.이 거래는 기관 투자자 또는 자격 있는 기관 구매자에게만 제공된다.
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