1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, US 셀룰러 선순위채권(2069-09-01 6.250%)은 Verizon과의 스펙트럼 자산 매각 계약이 성공적으로 마무리되었음을 발표했다.
이번 거래는 총 10억 달러에 달하는 스펙트럼 자산의 일부를 매각하는 것으로, 이는 2024년 10월 17일에 체결된 라이센스 구매 계약에 따른 것이다.
또한, 5월에는 T-Mobile에 대해 1억 6,800만 달러 규모의 스펙트럼 자산 매각이 완료되었으며, 이는 주로 700MHz 및 600MHz와 관련된 것이다.
이 거래는 2025년 8월 1일에 종료된 T-Mobile 무선 운영 매각 이후 남은 스펙트럼을 기회적으로 수익화하려는 목표를 더욱 강화하는 것이다.
Verizon 및 기타 거래의 마무리와 현재 보유하고 있는 현금을 고려하여, US 셀룰러 선순위채권의 이사회는 보통주 및 시리즈 A 보통주 주주에게 주당 11.00 달러의 특별 현금 배당금을 선언했다.
이 특별 배당금은 2026년 6월 25일에 2026년 6월 11일 기준 주주에게 지급될 예정이다.
향후 배당금 선언은 이사회의 재량에 따라 달라질 수 있지만, 현재로서는 2026년 동안 추가 배당금이 지급될 것으로 예상하지 않고 있다.
US 셀룰러 선순위채권의 앤서니 카슨 사장은 "우리는 스펙트럼 수익화 노력에서 상당한 진전을 이루었으며, 이번 매각에서 실현된 가치에 만족하고 있다"고 말했다.
이어 "이전 자산 매각 수익과 마찬가지로, 주주들에게 특별 배당금 형태로 가치를 환원하고 있다"고 덧붙였다.
이번 특별 배당금 선언은 2026년 5월 7일에 TDS로부터 받은 비구속 제안서에 대한 US 셀룰러 선순위채권 이사회의 특별 위원회의 평가와는 무관하다.
TDS는 US 셀룰러 선순위채권의 모든 보통주를 인수하고자 하는 제안을 한 바 있으며, 특별 위원회는 현재 해당 제안에 대한 결정을 내리지 않았다.
US 셀룰러 선순위채권은 2026년 1099-DIV가 발행될 때, 이번 특별 배당금이 대부분 일반 및 자격 배당금으로 지정될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주주의 보유 기간 요건에 따라 달라질 수 있다.
Citigroup Global Markets Inc.는 Verizon 거래에 대한 TDS의 주요 재무 자문사로 활동했으며, Centerview Partners LLC는 TDS의 재무 자문사로 참여했다.
TD Securities (USA) LLC와 Wells Fargo도 TDS의 재무 자문사로 활동했다.
Wilkinson Barker Knauer, LLP는 TDS와 US 셀룰러 선순위채권의 주요 거래 및 FCC 규제 자문을 제공했다.
또한, Clifford Chance LLP는 TDS와 US 셀룰러 선순위채권의 규제 자문을 제공했으며, Sidley Austin LLP는 TDS의 법률 자문을 맡았다.
PJT Partners LP는 US 셀룰러 선순위채권의 독립 이사들에게 재무 자문을 제공했으며, Cravath, Swaine & Moore LLP는 법률 자문을 제공했다.
US 셀룰러 선순위채권은 미국 내 공유 무선 통신 인프라의 주요 소유자이자 운영자로, 4,400개 이상의 셀 타워를 보유하고 있으며, 5G 및 기타 무선 기술의 배치를 지원하고 있다.본사는 시카고에 위치하며, TDS가 약 82%의 지분을 보유하고 있다.
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