1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 29일, 에이비스 버짓 카 렌탈, LLC(이하 "ABCR")와 에이비스 버짓 파이낸스, Inc.(이하 "발행자들")는 각각 에이비스 버짓 그룹, Inc.(이하 "회사")의 완전 자회사로서 3억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 "신규 채권")을 발행했다.
신규 채권은 2023년 11월 22일자로 체결된 기본 계약(이하 "기본 계약")에 따라 추가 채권으로 발행되었으며, 2026년 5월 29일자로 체결된 첫 번째 보충 계약(이하 "보충 계약")에 따라 발행되었다.
발행자들은 이전에 5억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 "기존 채권")을 발행한 바 있다.신규 채권은 기존 채권과 동일한 시리즈로 구성된다.
발행자들은 신규 채권의 순수익을 사용하여 2027년 만기 5.750% 선순위 채권의 일부를 상환하고, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
신규 채권은 2031년 2월 15일에 만기되며, 연 8.000%의 이자를 지급하고, 매년 5월 15일과 11월 15일에 현금으로 지급된다.
신규 채권의 이자는 2026년 5월 15일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2026년 11월 15일이다.
신규 채권은 회사, 에이비스 버짓 홀딩스, LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.
발행자들은 2026년 11월 15일 이전에 신규 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자를 포함한다.
특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 신규 채권을 101%의 가격으로 재매입할 것을 제안해야 한다.
보충 계약은 ABCR과 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각 등의 능력을 제한한다.
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