- 운영 및 기타자금 확보 목적... 표면·만기 이자율 0% 조건
자금조달 목적별로는 운영자금 20억원과 기타자금 80억원으로 구성된다. 운영자금 20억원은 바이오원료 등 원재료 및 상품 매입에 사용될 예정이며, 기타자금 중 20억원은 종속기업인 주식회사 씨이케이에 운영자금으로 대여될 계획이다.
기타자금의 나머지 60억원은 지난 2024년 6월 10일에 발행한 제1회 전환사채와 제2회 신주인수권부사채의 매도청구권 행사 자금으로 활용될 예정이다. 해당 사채들의 매도청구권 행사액은 각각 30억원 규모로 책정되어 있다.
이번에 발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정됐다. 사채의 만기일은 2031년 6월 10일이며, 별도의 이자 지급 기일 없이 만기 시 원금의 100%를 일시 상환하는 무이자 조건의 발행이다.
신주인수권 행사가액은 주당 1만5912원이다. 권리 행사에 따라 발행될 주식수는 총 62만8456주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 3.58%에 해당하는 규모다. 신주인수권의 권리행사 기간은 2027년 6월 10일부터 2031년 5월 10일까지다.
사채권자에게는 발행일로부터 30개월이 경과한 2028년 12월 10일부터 조기상환청구권(풋옵션)이 부여된다. 반대로 발행회사인 그린리소스 측은 발행일 1년 후인 2027년 6월 10일부터 사채 총액의 60% 범위 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며, 청약 및 납입일은 모두 2026년 6월 10일로 예정되어 있다. 발행 대상은 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제128호부터 제139호까지 총 7개 펀드가 참여하며, 신한투자증권, 엔에이치투자증권, 케이비증권이 신탁업자 지위에서 인수한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
