- 경영상 목적 달성 위해 제2회 사모 전환사채 재매각... 매수자 홍주원 외 1곳
매도 대상 사채는 2025년 4월 21일에 발행된 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이며 해당 사채의 만기일은 오는 2028년 4월 21일까지로 설정되어 있다.
해당 사채는 회사가 2026년 4월 22일 사채권자와의 합의에 따라 만기 전 취득했던 총 37억원의 권면금액 중 일부인 15억원 규모를 대상으로 매도가 진행된다.
매도 금액은 권면금액과 동일한 15억원으로 결정되었으며 매도 대금 수령 예정일은 공시 당일인 2026년 6월 2일로 확정되어 매도 대금을 수령할 예정이다.
매수자는 개인 투자자인 홍주원 씨와 버드나무조합으로 각각 10억원과 5억원의 사채 권면금액을 인수하기로 회사 측과 협의를 거쳐 최종 선정된 투자자들이다.
버드나무조합은 최수양 씨가 60%의 지분을 보유한 최대주주이자 대표조합원으로 등록되어 있으며 투자자의 의향 및 납입 능력 등을 고려하여 매수자로 선정됐다.
이번 재매각의 목적은 경영상의 목적 달성으로 전환가액은 주당 1,674원이며 전환에 따라 발행될 예정인 주식 수는 총 89만 6057주에 달하는 수준이다.
이는 발행주식 총수 대비 2.79%에 해당하는 비중이며 전환 청구 기간은 2026년 4월 21일부터 오는 2028년 3월 21일까지로 각각 지정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
