2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, 웨더포드 인터내셔널 plc(나스닥: WFRD)와 NCS 멀티스테이지 홀딩스(나스닥: NCSM)는 웨더포드가 NCS 멀티스테이지를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
계약 조건에 따라 NCS 멀티스테이지 주주들은 웨더포드의 보통주 또는 웨더포드의 보통주와 현금을 조합하여 받을 수 있는 선택권이 있다. 혼합 기준으로, 이는 NCS 멀티스테이지 주식 1주당 0.463주에 해당하며, 최대 19.99%는 현금으로 지급될 예정이다.
연간 비용 시너지는 최소 1,500만 달러로 예상되며, 거래 완료 후 18개월 이내에 실현될 것으로 보인다. 이 거래는 조정된 주당 자유 현금 흐름에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. NCS 멀티스테이지는 유정 및 가스 우물 완공 및 현장 개발 전략 최적화를 지원하는 보완 기술 포트폴리오를 보유하고 있다.
이 솔루션은 복잡한 우물 환경에서 신뢰성과 성능을 향상시키기 위해 설계되었으며, 엔지니어링의 엄격함과 자본 효율적인 배치로 널리 인정받고 있다. 이번 인수는 웨더포드의 포트폴리오를 보완하고 강화할 것으로 예상된다. 우물 완공 부문에서의 제공 확대와 함께 웨더포드의 비전통 자원 분야의 역량을 심화시킨다. 고객이 운영 및 생산 결과를 개선할 수 있도록 돕는 차별화된 기술 기반 솔루션 제공을 지원한다.
웨더포드의 사장 겸 CEO인 기리시 살리그램은 "NCS 멀티스테이지의 인수는 우리의 완공 전략에 자연스럽게 보완되며, 우리의 우물 건설 제품 포트폴리오의 적용 적합성을 향상시킬 것으로 기대된다. NCS 멀티스테이지의 기술은 고객에게 우물 설계부터 생산 최적화 및 후기 개입까지의 모든 단계에서 서비스를 제공할 수 있는 능력을 향상시킬 것으로 예상된다. 우리는 연간 1,500만 달러 이상의 비용 시너지를 실현할 것으로 기대하며, 이 기술을 우리의 글로벌 고객 기반에 제공함으로써 추가 가치를 창출할 수 있는 의미 있는 기회를 보고 있다."라고 말했다.
NCS 멀티스테이지의 CEO인 라이언 험머는 "이번 인수는 NCS 멀티스테이지에 중요한 단계로, 우리의 비즈니스와 이를 구축한 재능 있는 인재들이 글로벌 에너지 서비스 회사의 일원으로서 성장할 수 있는 단계로 나아가게 된다. 우리는 웨더포드가 우리의 기술, 운영 품질 및 인력에 대한 강점을 인식하고 있다는 점에서 자부심을 느낀다. 이번 결합은 우리의 제품, 기술 및 인력이 더 넓은 고객과 시장에 더 빠르게 도달할 수 있는 기회를 창출한다."라고 말했다.
이번 거래는 웨더포드 이사회, NCS 멀티스테이지 이사회 및 NCS 멀티스테이지의 50% 이상의 보통주를 보유한 지배 주주의 승인을 받았다. 거래는 특정 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2026년 하반기에 마감될 것으로 예상된다. 거래가 완료될 때까지 웨더포드와 NCS 멀티스테이지는 독립적인 회사로 계속 운영될 예정이다.
계약 조건에 따라 NCS 멀티스테이지 주주들은 0.554주 또는 0.239주와 0.137주에 해당하는 현금을 조합하여 받을 수 있는 선택권이 있으며, 이는 특정 비율 조정 및 제한 사항에 따라 달라질 수 있다. 혼합 기준으로, 이는 NCS 멀티스테이지 주식 1주당 0.463주에 해당하며, 최대 19.99%는 현금으로 지급될 예정이다.
자문킹 & 스팔딩 LLP는 웨더포드의 법률 자문을 맡고 있으며, 베이커 보츠 LLP는 NCS 멀티스테이지의 법률 자문을 맡고 있다. 파이퍼 샌들러 & 코는 NCS 멀티스테이지의 재무 자문을 맡고 있다.
웨더포드는 고객이 더 스마트하게 드릴링하고, 우물을 더 효과적으로 완공하며, 전체 우물 생애 주기에서 생산을 극대화하도록 돕는 글로벌 에너지 서비스 회사이다. 차별화된 시장 선도 솔루션, 통합 기술 및 6개 대륙에 걸친 광범위한 글로벌 고객 기반을 통해, 우리는 고급 엔지니어링, 디지털 인텔리전스 및 세계적 수준의 현장 전문성을 결합하여 위험을 줄이고 성과를 개선하며 고객 자산의 가치를 극대화한다.
NCS 멀티스테이지는 유정 및 천연가스 우물 건설, 완공 및 현장 개발 전략 최적화를 지원하는 고도로 엔지니어링된 제품 및 지원 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체이다. NCS 멀티스테이지는 주로 탐사 및 생산 회사에 제품과 서비스를 제공하며, 수평 측면에서 비전통 및 전통 유정 및 천연가스 형성에서 사용된다. NCS 멀티스테이지의 제품과 서비스는 북미 및 북해, 중동, 아르헨티나를 포함한 선택된 국제 시장에서 사용된다.
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