2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 델라웨어 주에 본사를 둔 템페스트 테라퓨틱스가 기존 주식 매수권 보유자와 주식 매수권 행사 및 유도 제안서(이하 '유도 제안서')를 체결했다.
이 유도 제안서에 따라 보유자는 2025년 11월에 발행된 기존 주식 매수권을 현금으로 행사하기로 합의했으며, 총 1,172,414주의 보통주를 주당 1.73달러의 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
보유자는 이와 대가로 최대 2,344,828주의 보통주를 구매할 수 있는 새로운 비등록 주식 매수권(이하 '신규 주식 매수권')을 발급받게 된다.
신규 주식 매수권의 행사 가격은 1.73달러로 설정되며, 주주 승인일에 효력이 발생하고 2028년 5월 29일에 만료된다.
신규 주식 매수권은 주식 배당, 주식 분할, 재조직 및 유사 사건에 대한 조정 조항을 포함하고 있으며, 보유자의 선택에 따라 4.99% 또는 9.99%의 유익 소유 제한이 적용된다.
또한, 회사는 신규 주식 매수권 행사로 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 유도 제안서 날짜로부터 30일 이내에 제출하고, 45일 이내에 효력을 발생시키기 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속했다.
기존 주식 매수권의 발행으로 발생하는 총 수익은 약 200만 달러로, 회사가 지급해야 할 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
H.C. Wainwright & Co., LLC(이하 '배치 대행사')는 이번 거래의 독점 배치 대행사로 활동하며, 회사는 배치 대행사에게 신규 주식 매수권과 유사한 형태의 주식 매수권을 발급했다.배치 대행사에 대한 행사 가격은 주당 2.1625달러로 설정되었다.회사는 또한 거래와 관련하여 배치 대행사의 특정 비용을 상환했다.
신규 주식 매수권의 행사로 발생하는 주식은 회사의 유효한 등록신청서에 따라 등록되며, 신규 주식 매수권과 배치 대행사 주식 매수권은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 제공된다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것임을 명시한다.
유도 제안서, 신규 주식 매수권 및 배치 대행사 주식 매수권에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 첨부된 문서에 의해 완전하게 규정된다.
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