2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, BREEZE ACQUISITION CORPORATION II(이하 '회사')는 12,500,000 유닛의 초기 공모(IPO)를 완료했다.
이어서 2026년 5월 15일, 회사는 인수인들의 추가 배정 옵션의 부분적 행사에 따라 1,500,000 유닛을 추가로 발행하여 총 14,000,000 유닛의 초기 공모를 마쳤다.각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주와 권리 1개로 구성된다.각 권리는 보유자에게 보통주 1주 5분의 1을 받을 권리를 부여한다.
유닛은 유닛당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 140,000,000달러의 수익을 창출했다.
IPO와 추가 배정의 마감과 동시에, 회사는 Breeze Sponsor II, LLC에 470,000 유닛(이하 '사모 배치 유닛')을 유닛당 10.00달러에 판매하여 4,700,000달러의 수익을 올렸다.
사모 배치 유닛은 IPO에서 판매된 유닛과 동일하지만, 30일 후까지 양도, 할당 또는 판매할 수 없으며 등록 권리가 부여된다.이 판매에 대해 인수 수수료는 지급되지 않았다.
사모 배치 유닛의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 따라 이루어졌다.
IPO와 사모 배치 유닛 판매로부터 발생한 순수익 총 144,700,000달러는 Continental Stock Transfer & Trust Company가 관리하는 미국 기반 신탁 계좌에 보관되었다.
2026년 5월 14일 기준으로 IPO와 사모 배치 유닛 발행에 따른 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행되었으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
2026년 5월 14일 기준으로 회사의 자산은 총 126,393,403달러로, 유동 자산은 799,653달러, 신탁 계좌에 보관된 현금은 125,593,750달러이다.
현재 회사는 1,781,956달러의 운영 자본 부족을 겪고 있으며, 초기 공모 완료 전에는 운영을 지속할 수 있는 유동성이 부족했다.
그러나 초기 공모 완료 후에는 신탁 계좌에 보관된 자금 외에도 운영 자본을 위한 자금이 확보되었다.
회사는 2027년 5월 14일까지 사업 결합을 완료해야 하며, 이 기한 내에 사업 결합이 이루어지지 않을 경우 강제 청산이 이루어질 예정이다.현재 회사는 사업 결합을 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 확신이 없다.
또한, 회사는 2026년 5월 14일 기준으로 1,500,706달러의 주주 결손을 기록하고 있으며, 이는 향후 사업 결합을 위한 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.
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