2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, 버지니아주 알링턴 - 벤처 글로벌이 자회사인 벤처 글로벌 LNG가 2034년 및 2036년 만기 선순위 담보 채권 총 22억 5천만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.
이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
발행자는 이번 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2028년 만기 8.125% 선순위 담보 채권을 전량 상환하고, 상환 프리미엄 및 관련 비용을 지불할 예정이다.
기존 2028년 만기 채권의 상환은 발행이 완료된 후 상환일 이전에 발생하는 총 수익이 상환할 채권의 총액 이상이 되는 조건에 따라 이루어질 예정이다.
채권은 처음에는 자회사의 보증이 없으며, 향후 특정 자회사가 채무를 보증할 경우 채권을 보증할 예정이다.발행은 2026년 6월 11일에 마감될 예정이다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 기존 2028년 만기 채권의 상환 제안이 아니다.
벤처 글로벌은 미국의 저비용 액화천연가스(LNG) 생산 및 수출업체로, 현재 100 MTPA 이상의 생산, 건설 또는 개발 용량을 보유하고 있다.
2022년 첫 시설에서 LNG 생산을 시작한 이후, 벤처 글로벌은 미국에서 가장 큰 LNG 수출업체 중 하나로 자리 잡았다.
회사의 첫 세 프로젝트인 칼카시우 패스, 플라퀘민스 LNG, CP2 LNG는 미국 루이지애나에 위치하고 있으며, 각 시설에서 탄소 포집 및 저장 프로젝트를 개발하고 있다.
벤처 글로벌은 2025년 12월 31일 종료된 연간 보고서에서 이러한 위험과 불확실성에 대한 정보를 제공하고 있다.
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