2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, FS KKR 캐피털이 2031년 만기 7.500% 무담보 채권에 대한 9억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.
이 채권은 2031년 8월 1일에 만기가 되며, FS KKR 캐피털의 선택에 따라 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있다. 만기 3개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2026년 6월 8일에 마감될 예정이다.
BofA 증권, BMO 캐피털 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피털 마켓, RBC 캐피털 마켓, SMBC 니코 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.
FS KKR 캐피털은 이번 공모의 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 사용할 가능성도 있다.
투자자들은 FS KKR 캐피털의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중히 고려해야 한다.
2026년 6월 1일자 가격 조건 시트, 2026년 6월 1일자 예비 투자 설명서, 2024년 9월 19일자 동반 투자 설명서가 SEC에 제출되었으며, 투자 전에 반드시 읽어야 한다.
이 보도자료는 FS KKR 캐피털의 SEC 제출 문서 및 기타 공공 발표와 함께 고려되어야 하며, FS KKR 캐피털의 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않는다.
FS KKR 캐피털은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.
FS KKR 캐피털의 자산 관리 총액은 2026년 3월 31일 기준으로 940억 달러에 달한다.이 회사는 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.
FS/KKR 어드바이저 LLC는 Future Standard와 KKR 크레딧 간의 파트너십으로, FS KKR 캐피털 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.KKR은 글로벌 투자 회사로, 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하고 있다.
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