2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, 노스웨스턴 에너지 그룹의 자회사인 노스웨스턴 코퍼레이션(NorthWestern Corporation, "NW Corp")이 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, N.A.)와 2억 2천 5백만 달러 규모의 담보 정기 대출 계약(이하 "정기 대출")을 체결했다.
이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트로 하며, BOFA 증권, BMO 은행, 키뱅크, U.S. 뱅크가 공동 주관사로 참여했다.
NW Corp은 정기 대출에서 제공된 2억 2천 5백만 달러를 전액 차입하여 기존의 4억 2천 5백만 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 상환했다. 정기 대출에 따른 NW Corp의 의무는 아래에 설명된 바와 같이 관리 에이전트에게 발행된 첫 번째 모기지 채권에 의해 담보된다.
정기 대출은 보안된 오버나이트 금융 금리(SOFR)와 적용 마진에 따라 변동 금리를 적용받는다.
정기 대출의 만기는 2027년 11월 26일이며, 언제든지 상환할 수 있지만, 상환된 금액은 재차 차입할 수 없다. 정기 대출의 차입은 특정 조건을 충족해야 하며, 여기에는 특정 진술 및 보증의 정확성과 기본적인 채무 불이행 또는 채무 불이행 사건의 부재가 포함된다.정기 대출에는 NW Corp의 통합 부채 대 자본 비율이 65%를 초과하지 않아야 한다.재무 약정이 포함되어 있다.
또한, 정기 대출은 합병 및 통합, 자산의 전부 또는 대부분의 매각, 담보 설정 및 계열사와의 거래에 대한 제한을 포함하는 약정이 포함되어 있다.
정기 대출은 5천만 달러 이상의 채무에 대한 교차 채무 불이행, 통제 변경, 특정 보험되지 않은 판결의 발생 및 1974년 직원 퇴직 소득 보장법(ERISA)과 관련된 특정 사건의 발생 시 가속될 수 있다. NW Corp의 정기 대출에 따른 의무는 2026년 5월 1일자로 체결된 제48차 보충 계약에 따라 관리 에이전트에게 발행된 2억 2천 5백만 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권에 의해 담보된다.NW Corp은 첫 번째 모기지 채권을 단일 "담보(2026)" 시리즈로 발행했다.
첫 번째 모기지 채권은 1945년 10월 1일자로 체결된 모기지 및 신탁 증서에 의해 규율되며, 이는 수정 및 보충된 바 있다.
첫 번째 모기지 채권은 정기 대출에 적용되는 이자율과 동일한 변동 금리를 적용받으며, 정기 대출의 이자가 지급되는 각 날짜에 정기 대출에 대한 이자와 동일한 금액이 지급된다.
NW Corp의 첫 번째 모기지 채권에 대한 이자 지급 의무는 정기 대출에 대한 해당 이자의 지급으로 충족된다. 첫 번째 모기지 채권은 정기 대출의 조기 상환과 관련하여 의무적으로 상환되며, 정기 대출이 조기 상환될 경우 첫 번째 모기지 채권의 미지급 원금이 자동으로 감소된다.
모기지 및 신탁 증서는 지급 불이행 및 특정 파산, 지급 불능 및 재조정 사건을 포함한 일반적인 지급 불이행 사건을 규정하고 있다.
지급 불이행 사건이 발생하고 지속되는 경우, 첫 번째 모기지 채권의 원금과 미지급 이자는 즉시 지급될 수 있다.
또한, 특정 상황에서 법률이 허용하는 범위 내에서 신탁자는 담보 자산에 대한 구제 조치를 행사할 수 있다. 정기 대출 및 첫 번째 모기지 채권에 대한 설명은 요약이며, 제48차 보충 계약의 전체 텍스트 및 정기 대출의 내용을 참조하여야 한다.
정기 대출의 대출자 및 그 일부 계열사는 NW Corp 및 그 계열사와의 일반적인 금융 및 상업 은행 거래에서 투자 은행 거래에 참여하였으며, 이에 대한 관례적인 수수료를 수령하였다.
현재 NW Corp의 재무 상태는 안정적이며, 2026년 5월 1일 기준으로 65%의 통합 부채 대 자본 비율을 유지하고 있다.
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