2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, 케이엘엑스 에너지 서비시스 홀딩스(증권 코드: KLXE)는 울프팩 렌탈즈, LLC의 모든 자산을 인수했다.
이번 인수는 총 1,700만 달러에 이루어졌으며, 울프팩은 미국 내 주요 4개 운영 지역에서 표면 렌탈 솔루션을 제공하는 선도적인 업체로 알려져 있다. 인수는 모든 재무 지표에서 즉각적인 수익성을 가져올 것으로 예상된다. 인수 가격은 1,700만 달러로, 인수 시 1,400만 달러가 지급되며, 6개월 및 12개월 후에 각각 150만 달러의 두 번의 연기 지급이 이루어진다. 연기 지급은 현금 또는 케이엘엑스의 주식으로 지급될 수 있다.
울프팩은 2025년 3,820만 달러의 매출과 580만 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 이는 시너지 효과를 반영한 후 2배 미만의 배수로 평가된다. 연간 200만 달러 이상의 시너지가 예상되며, 이는 두 개의 기존 케이엘엑스 운영 지역과의 직접적인 중복 및 기업 비용 절감에 의해 발생할 것이다.
울프팩의 자산 기반은 약 350개의 숙소 트레일러와 지휘 센터, 14개의 독점적인 북미 석유 및 가스 지적 재산권을 가진 수처리 시스템, 그리고 통신 및 연결, 전력 생성, 조명, 감시 및 보안, 맞춤형 구조물 및 위생 서비스 등 다양한 부가 서비스로 구성되어 있다. 이번 인수는 자본 리스 금융 계약, 인수된 매출 채권에 의해 지원되는 ABL 차입금, 그리고 현금을 통해 자금 조달될 예정이다.케이엘엑스의 크리스 베이커 CEO는 "울프팩 팀을 케이엘엑스에 환영하게 되어 기쁘다.
울프팩은 고객 서비스와 안전을 중시하는 문화로 강력하고 다양한 플랫폼을 구축해왔다"고 말했다. 이어 "이번 인수는 두 플랫폼을 통합하여 시너지를 실현하고 규모를 확대하며 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기회를 창출할 것"이라고 덧붙였다. 울프팩 렌탈즈는 2005년에 설립된 종합 표면 렌탈 장비 및 서비스 제공업체로, 텍사스 주 풀셔에 본사를 두고 있으며, 남부 텍사스, 서부 텍사스, 동부 텍사스, 북동부(웨스트버지니아 및 오하이오) 등 4개 지역에서 운영되고 있다.케이엘엑스의 법률 자문은 빈슨 & 엘킨스 LLP가 맡았다.
케이엘엑스 에너지 서비시스는 미국 내 주요 육상 유전 및 천연가스 탐사 및 생산 회사에 다양한 오일필드 서비스를 제공하는 성장 지향적인 기업이다. 60개 이상의 서비스 및 지원 시설을 통해 드릴링, 완공, 생산 및 개입 활동에 중점을 두고 있다. 더 많은 정보는 www.klx.com에서 확인할 수 있다. 울프팩 렌탈즈는 미국 전역의 석유 및 가스 E&P, 건설 및 이벤트 고객에게 표면 렌탈 솔루션을 제공하는 선도적인 업체로, 2005년에 설립되었으며 텍사스 주 풀셔에 본사를 두고 있다.더 많은 정보는 www.wolfpackind.com에서 확인할 수 있다.
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