2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, 조메트리(이하 '회사')는 J.P. Morgan Securities LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 회사의 클래스 A 보통주 2,647,059주를 공모가 주당 85.00달러에 발행하고 판매하는 내용이다.
회사는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 순수익이 약 2억 1,520만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
공모의 마감은 2026년 6월 3일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
또한, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 397,058주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
이 공모는 회사의 자동 선반 등록 명세서(Form S-3) 및 관련된 투자설명서에 따라 진행된다.인수 계약의 세부 사항은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
법률 자문을 맡은 Cooley LLP는 2026년 6월 2일자로 발행된 의견서에서, 회사의 클래스 A 보통주가 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.
이 의견서는 회사의 등록 명세서 및 투자설명서에 대한 검토를 바탕으로 작성되었으며, 회사의 정관 및 내부 규정도 포함되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모가 성공적으로 이루어질 경우, 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.
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