3일 미국 증권거래위원회에 따르면 워딩턴 스틸(증권 코드: WS)은 2026년 6월 3일 클뢰크너 & 코(SE)의 자발적인 공개 인수 제안(이하 '인수 제안')을 완료했다.
이번 인수 제안은 모든 마감 조건이 충족된 후 이루어졌으며, 현재 워딩턴 스틸은 클뢰크너의 발행 주식 약 62%를 확보한 상태다.
인수 제안의 완료는 워딩턴 스틸과 클뢰크너 간의 강력한 전략적 파트너십의 기초를 마련한다.
워딩턴 스틸은 이번 거래를 통해 제품 포트폴리오를 확장하고, 최종 시장 노출을 다양화하며, 지리적 입지를 강화할 것으로 기대하고 있다.
시간이 지남에 따라, 두 회사는 규모의 경제, 운영 효율성 및 모범 사례 공유를 통해 혜택을 누릴 것으로 예상된다.
워딩턴 스틸의 제프 길모어 사장은 "이번 거래는 워딩턴 스틸에 중요한 이정표이며, 성장 전략의 의미 있는 진전을 나타낸다"고 말했다.
그는 "클뢰크너는 강력한 역량과 재능 있는 팀을 보유하고 있으며, 성과에 대한 공동의 헌신을 가지고 있다. 우리는 시간이 지남에 따라 함께 구축할 수 있는 것에 대해 기대하고 있으며, 통합을 향해 나아가는 과정에서 신중한 접근을 계속할 것"이라고 덧붙였다.
클뢰크너의 기도 케르코프 CEO는 "이번 거래의 완료로 클뢰크너의 새로운 장이 시작된다"고 말했다.
그는 "이는 고부가가치 제품 및 서비스에 비즈니스를 집중하고, 북미 및 유럽에서 규모를 키우며, 워딩턴 스틸과 같은 비전을 공유하는 파트너를 찾는 전략적 여정의 결과다"라고 설명했다.
워딩턴 스틸은 클뢰크너의 모든 미발행 주식에 대해 공개 상장 폐지 매수 제안(이하 '상장 폐지 제안')을 시작할 계획이다.회사는 남은 클뢰크너 주주에게 주당 11유로의 현금을 제공할 예정이다.
상장 폐지는 클뢰크너의 주식 거래소 상장 유지와 관련된 행정 및 규제 의무를 줄이고, 비즈니스의 장기 전략 개발을 지원할 수 있는 더 큰 유연성을 제공할 것으로 예상된다.
상장 폐지의 효력이 발생하면 클뢰크너 주식은 더 이상 독일의 규제 시장이나 해외의 유사한 시장에서 거래되지 않으며, 이는 클뢰크너 주식의 유동성이 크게 감소하고 가격 발견이 제한될 수 있음을 의미한다.상장 폐지 제안은 어떤 마감 조건도 없으며, 최소 수용 기준도 포함되지 않는다.이는 독일 연방 금융 감독청(BaFin)의 승인을 받은 후 발표될 예정이다.
워딩턴 스틸은 고객과 협력하여 고도로 기술적이고 맞춤화된 솔루션을 제공하는 금속 가공업체로, 약 6,000명의 직원이 있으며, 오하이오주 콜럼버스에 본사를 두고 있다.
클뢰크너 & 코는 현재 독립적인 금속 가공업체 중 가장 큰 기업 중 하나로, 북미 및 'DACH' 지역(독일, 오스트리아, 스위스)에서 약 110개의 창고 및 가공 위치를 보유하고 있으며, 60,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.클뢰크너는 2025 회계연도에 약 64억 유로의 매출을 기록했다.
이 회사는 서비스 센터 및 고부가가치 비즈니스의 지속적인 목표 확장, 제품 및 서비스 포트폴리오의 다양화, CO2 감소 솔루션의 통합을 목표로 하고 있다.
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