3일 미국 증권거래위원회에 따르면 SINTX 테크놀로지스, Inc. (NASDAQ: SINT)는 2026년 6월 3일, 기관 및 인증된 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 사모 배치에서 총 1,882,845주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.
또한, 회사는 투자자들에게 (i) 총 1,882,845주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 보통주 구매권과 (ii) 총 1,882,845주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 B 보통주 구매권을 발행했다.이 권리는 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 2.14달러이다.
클래스 A 보증서는 발행일로부터 5년 후에 만료되며, 클래스 B 보증서는 발행일로부터 2년 후에 만료된다.보통주와 동반되는 보증서의 총 유효 발행 가격은 2.39달러이다.이번 공모는 2026년 6월 3일경에 마감될 예정이다.
사모 배치로부터 회사에 대한 총 수익은 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 4.5백만 달러에 달한다.
회사는 최근 몇 주 동안 50만 달러의 보통주 구매를 포함하여 약 5백만 달러의 자본을 조달했다.
회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본, 상용화 활동, 사업 개발 이니셔티브 및 기타 전략적 기회를 위해 사용할 예정이다.
“이번 자금 조달을 완료하게 되어 기쁘며, 잘 알려진 생명 과학 투자자들의 강력한 지원에 감사드린다”고 SINTX 테크놀로지스의 이사회 의장 겸 CEO인 에릭 올슨이 말했다.
“이번 거래는 우리의 재무 상태를 강화하고 전략적 목표를 추구하는 능력을 향상시키며, 실리콘 나이트라이드 기술 플랫폼의 개발 및 상용화를 지속적으로 추진할 수 있도록 한다.”
위에서 설명한 보통주와 보증서는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치에서 제공되었으며, 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 보통주, 보증서 및 보증서에 따라 발행되는 보통주는 증권거래위원회(SEC)와의 등록 또는 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.증권은 인증된 투자자에게만 제공되었다.
등록권 계약에 따라 회사는 공모에서 발행된 보통주 및 클래스 A 보증서와 클래스 B 보증서의 행사에 따라 발행되는 보통주의 재판매를 포함하는 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 그러한 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이루어질 수 없다.
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