4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 1일, 굿이어 타이어 앤드 러버(이하 '회사')는 J.P. Morgan Securities LLC와 여러 인수인들과 함께 1,050,000,000달러 규모의 8.875% 선순위 채권(이하 '채권') 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2032년에 만기되며, 회사의 전액 출자 자회사인 미국 및 캐나다 자회사들이 보증을 제공한다. 이들은 회사의 특정 선순위 담보 신용 시설 및 선순위 무담보 채권에 대한 의무를 보증한다.
회사는 1933년 증권법에 따라 채권의 발행 및 판매를 등록했으며, 등록은 S-3 양식에 따라 이루어졌다. 인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
채권의 발행은 2026년 6월 4일에 마감될 예정이다. 채권은 2010년 8월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2026년 6월 4일에 체결된 제13차 보충 계약에 의해 보완된다. 이 보충 계약은 회사, 자회사 보증인 및 수탁자 간의 계약이다.
채권은 회사의 다. 모든 선순위 무담보 및 비하위 채무와 동등하게 순위가 매겨진다. 이자 지급은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2027년 1월 15일에 이루어진다. 채권은 2032년 7월 15일에 만기된다.
회사는 2029년 7월 15일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 가진다. 2029년 7월 15일 이전에는 회사가 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 전액 상환 프리미엄이 포함된다. 또한, 2029년 7월 15일 이전에 회사는 특정 주식 발행의 순현금 수익으로부터 채권의 총 원금의 최대 35%를 상환할 수 있다. 상환 가격은 보충 계약 및 채권에 명시된다.
보충 계약의 조항은 회사와 특정 자회사들이 특정 담보를 설정하거나 특정 매각/임대 거래에 참여하는 것을 제한한다. 이러한 약속은 보충 계약에 명시된 중요한 예외 및 자격에 따라 적용된다. 또한, 채권의 시리즈가 Moody’s, S&P Global Ratings 및 Fitch Ratings 중 최소 두 곳으로부터 투자 등급을 부여받고, 기본적인 채무 불이행이 발생하지 않는 경우, 회사는 해당 채권에 대한 보증을 중단할 수 있다.
보충 계약은 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 여기에는 원금 또는 이자의 미지급, 보충 계약의 특정 약속 또는 기타 계약의 위반, 특정 채무 또는 특정 판결의 미지급 또는 파산 또는 지급 불능과 관련된 특정 사건이 포함된다. 일반적으로 채무 불이행 사건이 발생하면, 수탁자 또는 현재 발행된 채권의 최소 25%의 원금 금액을 보유한 채권자들은 모든 채권의 원금 및 미지급 이자를 즉시 지급할 수 있다.
또한, 회사가 통제 변경을 유발하는 사건을 경험할 경우, 회사는 채권을 원금의 101%에 해당하는 가격으로 구매하겠다고 제안해야 하며, 이자 및 미지급 이자는 구매일 기준으로 추가된다. 기본 계약의 사본은 2010년 8월 13일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 처음 제출되었다. 보충 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 채권 및 보충 계약의 주요 조건에 대한 설명은 해당 부록을 참조하여 완전하게 자격이 부여된다.2026년 6월 1일에 채권의 가격 책정 발표가 포함된 보도 자료가 첨부되어 있다.
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