4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, OCEANHAWK ACQUISITION CORPORATION UNITS CONS 1 CL A & 1(이하 '회사')는 16,000,000 유닛(이하 '유닛')의 초기 공모를 완료했다.유닛은 각각 10달러에 판매되어 총 160,000,000달러의 수익을 창출했다.
이어서 2026년 5월 27일, 인수인들은 2,400,000개의 추가 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사하여 24,000,000달러의 추가 수익을 발생시켰다.OA 옵션의 전량 행사 이후, 총 18,400,000 유닛이 판매되었다.
각 유닛은 회사의 1주당 액면가 0.0001달러인 클래스 A 보통주 1주와 1/4주를 받을 수 있는 권리 1개로 구성되어 있으며, 4개의 권리는 보유자가 초기 사업 결합이 완료될 경우 1주를 받을 수 있도록 한다.
OA 옵션의 마감과 동시에 회사는 The Benchmark Company, LLC에 30,000개의 사모 유닛(이하 'OA 옵션 사모 유닛')을 10달러에 판매하여 약 300,000달러의 수익을 창출했다.
회사는 이전에 IPO 마감과 동시에 500,000개의 사모 유닛(이하 'IPO 사모 유닛')을 판매한 바 있다.
사모 유닛은 IPO 및 OA 옵션에서 판매된 유닛과 동일하며, 특정 제한 사항이 적용되며, 회사의 초기 사업 결합이 완료된 후 30일 동안 양도 제한이 있다.
사모 유닛은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 발행되었으며, 공모와 관련된 거래가 포함되지 않았다.
총 184,920,000달러는 IPO, OA 옵션 및 사모 유닛 판매로 발생한 수익으로 미국에 위치한 신탁 계좌에 보관되었으며, Odyssey Transfer & Trust Company가 수탁자로 지정되었다.
2026년 5월 27일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 대차대조표는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.2026년 6월 4일, 회사는 이 보고서를 서명했다.서명자는 Ernest Miller로, 직책은 최고경영자이다.
2026년 5월 22일 기준의 프로 포르마 감사되지 않은 대차대조표는 회사의 초기 공모 마감 후 조정된 내용을 반영하고 있다.회사의 초기 공모 등록신청서는 2026년 5월 20일에 효력이 발생하였다.
초기 공모는 16,000,000 유닛을 10달러에 판매하여 160,000,000달러의 수익을 창출했다.각 유닛은 1주와 1/4주를 받을 수 있는 권리로 구성되어 있다.
초기 공모 마감과 동시에 회사는 500,000개의 사모 유닛을 10달러에 판매하여 5,000,000달러의 수익을 발생시켰다.
인수인들은 초기 공모 마감 후 45일 이내에 2,400,000개의 추가 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.
2026년 5월 27일, 인수인들은 이 옵션을 전량 행사하여 24,000,000달러의 추가 수익을 발생시켰다.
OA 옵션의 마감과 동시에 Benchmark는 추가로 30,000개의 사모 유닛을 구매하여 300,000달러의 추가 수익을 발생시켰다.
2026년 5월 27일 기준으로, 초기 공모 및 사모 유닛 판매로 발생한 순수익 총 184,920,000달러가 신탁 계좌에 보관되었다.2026년 5월 22일 기준의 프로 포르마 대차대조표는 다음과 같다.
자산 총액은 185,508,376달러이며, 유동 자산은 588,376달러, 신탁 계좌에 보관된 현금은 184,920,000달러이다.부채 총액은 6,596,326달러이며, 주주 결손금은 6,007,950달러로 나타났다.이 수치는 회사의 재무 상태를 반영하며, 향후 사업 결합에 대한 기대감을 나타낸다.
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