5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 4일, 노스웨스트 내추럴 홀딩(이하 '회사')은 총 5억 달러 규모의 5.35% 고위험 노트 시리즈 E를 발행하고 판매했고, 2031년 6월 4일 만기된다.
또한, 1억 달러 규모의 5.35% 고위험 노트 시리즈 F를 2031년 8월 5일 만기 조건으로 발행할 예정이며, 6억 달러 규모의 5.83% 고위험 노트 시리즈 G를 2036년 8월 5일 만기 조건으로 발행할 예정이다.
이 모든 노트는 특정 기관 투자자에게 판매되며, 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 한다.
시리즈 E 노트는 연 5.35%의 이자를 지급하며, 매년 6월 4일과 12월 4일에 반기별로 지급된다.
시리즈 F 노트와 시리즈 G 노트는 각각 연 5.35%와 5.83%의 이자를 지급하며, 매년 2월 5일과 8월 5일에 반기별로 지급된다.
이 노트들은 회사의 선택에 따라 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 원금의 100%와 해당 이자 및 '메이크홀' 프리미엄이 포함된다.회사는 이 노트의 수익금을 일반 기업 목적, 특히 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.
2026년 6월 4일, NW 내추럴 워터 컴퍼니 LLC(이하 'NW 내추럴 워터')는 3천3백만 달러 규모의 5.15% 고위험 노트 시리즈 A를 발행했고, 2031년 6월 4일 만기된다.
또한, 4천2백만 달러 규모의 5.58% 고위험 노트 시리즈 B를 발행했으며, 2036년 6월 4일 만기된다.
이 모든 노트는 특정 기관 투자자에게 판매되며, 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 한다.
NW 내추럴 워터는 이 노트의 수익금을 일반 기업 목적, 특히 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.
회사는 70% 이하의 총 자본화 대비 통합 부채 비율을 유지해야 하며, 이는 노트 구매 계약에 명시되어 있다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 현재 발행된 노트의 이자율은 시장 평균에 비해 경쟁력이 있다.회사는 향후에도 안정적인 수익을 기대할 수 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낸다.
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