5일 미국 증권거래위원회에 따르면 킬 인프라스트럭처(킬 인프라스트럭처 주식회사, NASDAQ/TSX: KEEL)는 2026년 6월 5일, 4억 달러 규모의 1.250% 전환 우선주 사채(전환사채)의 가격을 발표했다.
이 회사는 전환사채의 초기 구매자에게 13일 동안 추가로 5,800만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 발행 규모는 이전에 발표된 3억 5천만 달러에서 증가한 것으로, 초기 구매자가 옵션을 전량 행사할 경우 총 4억 8천만 달러에 이를 수 있다.
전환사채에 대한 지급 의무는 킬 인프라스트럭처의 완전 자회사인 비트팜스(Bitfarms Ltd.)가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.
이번 발행은 2026년 6월 9일경 시장 및 기타 마감 조건에 따라 완료될 예정이다. 전환사채는 회사의 선순위 무담보 의무로, 연 1.250%의 이자를 발생시키며 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
전환사채는 2032년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다.
2031년 10월 15일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 전환이 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다. 전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 134.9073주로, 이는 주당 약 7.41달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 비율은 2026년 6월 4일 나스닥에서 보고된 주가 5.93달러에 비해 약 25%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.
또한, 특정 기업 이벤트가 발생하거나 회사가 상환 통지를 전달할 경우, 회사는 그러한 기업 이벤트나 통지와 관련하여 전환된 전환사채에 대해 전환 비율을 증가시킬 수 있다.
회사는 전환사채의 전환을 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정할 수 있다. 회사는 이번 발행으로 발생한 순자산의 일부를 특정 캡드 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 계획이며, 나머지 순자산은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
여기에는 장기 리드 장비에 대한 보증금 자금 조달 및 데이터 센터 개발 프로젝트의 확장 또는 가속화와 관련된 신용장 담보 등이 포함될 수 있다.
회사의 기존 유동성은 팬서 크릭, 샤론, 모세 호수 개발에 충분할 것으로 예상되지만, 이번 발행의 수익은 회사의 현재 개발에 대한 가치 추가 투자를 위한 유연성을 개선할 것으로 기대된다. 초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우, 회사는 추가 전환사채 판매로 발생한 순자산의 일부를 추가 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.
회사는 순자산을 위와 같이 사용할 계획이지만, 경영진은 순자산의 적용에 대한 광범위한 재량권을 가지며, 실제 사용은 위의 금액 및 기대와 크게 다를 수 있다. 전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 전환사채의 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결했다.
이 거래는 전환사채의 초기 구매자가 추가 전환사채를 구매하지 않을 경우, 전환사채에 대해 적용되는 반희석 조정과 유사한 조정이 적용된다.
초기 구매자가 추가 전환사채를 구매할 경우, 회사는 추가 캡드 콜 거래 비용을 충당하기 위해 순자산의 일부를 사용할 예정이다. 캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이거나, 전환사채의 전환 시 발생할 수 있는 현금 지급을 상쇄하는 데 일반적으로 사용될 예정이다.
캡드 콜 거래의 가격 상한은 주당 11.86달러로, 이는 2026년 6월 4일 나스닥에서 보고된 주가 5.93달러에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다.
이 가격은 캡드 콜 거래의 조건에 따라 일반적인 반희석 조정의 적용을 받는다. 회사는 전환사채의 가격 책정과 동시에 캡드 콜 거래의 초기 헤지를 설정하기 위해 초기 구매자 또는 그 계열사가 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 보통주 또는 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
전환사채 및 전환 시 발행되는 보통주는 미국 증권법 및 캐나다 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 직접 또는 간접적으로 제공, 판매 또는 전달될 수 없다.전환사채는 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.
캐나다에서의 제공은 해당 주 및 준주 증권법의 공시 요구 사항에서 면제된 경우에만 이루어진다. 전환사채의 발행은 토론토 증권 거래소 및 나스닥의 승인을 포함한 특정 조건에 따라 이루어지며, 발행이 완료될 수 있는지 여부는 보장할 수 없다.
전환사채 및 전환사채의 전환 시 발행되는 보통주는 관련 증권 법률에 따라 법정 보유 기간이 적용된다.
회사는 이번 발행에 대해 토론토 증권 거래소의 회사 매뉴얼에 따라 자격 있는 상장 기업에 대한 면제를 이용하고 있다. 이번 보도 자료는 전환사채 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 전환사채 또는 기타 증권의 판매를 구성하지 않는다.
킬 인프라스트럭처는 북미의 디지털 인프라 및 에너지 회사로, 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅 작업을 위한 에너지 인프라를 개발하고 소유하고 있다.
2026년 4월 1일, 킬 인프라스트럭처는 비트팜스의 최종 모회사로서 캐나다에서 미국으로의 재도메인 및 브랜드 변경의 일환으로 모든 발행 및 유통 중인 보통주를 간접적으로 인수했다.
킬 인프라스트럭처는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 전망 정보를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.회사의 증권 거래는 매우 투기적일 수 있다.
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