5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 5일, FMC(이하 '회사')는 2031년 만기 8.000% Senior Secured Notes(이하 '노트')의 총액 12억 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
노트는 2026년 5월 21일자로 체결된 매입 계약에 따라 판매되었으며, 이는 회사와 자회사 보증인, 그리고 여러 초기 구매자들의 대표인 Citigroup Global Markets Inc. 간의 계약이다.
노트는 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법의 Regulation S에 의거하여 판매된다.
노트는 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 회사는 초기 구매자의 할인 및 수수료, 예상 발행 비용을 차감한 후 약 11억 8,500만 달러의 순수익을 예상하고 있다.
회사는 이 순수익을 2026년 10월 1일 만기인 3.200% Senior Notes의 재매입 또는 상환, 2022년 6월 17일자로 체결된 제5차 수정 및 재작성 신용 계약에 따른 미상환 차입금 상환, 그리고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
노트는 2026년 6월 5일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 회사와 자회사 보증인, U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 의해 관리된다.노트는 연 8.000%의 이자율로, 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급된다.
노트는 2031년 6월 1일에 만기되며, 조기 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.
노트는 미국, 스위스, 네덜란드, 캐나다 및 싱가포르 법률에 따라 조직된 다양한 자회사에 의해 공동으로 보증된다.노트와 관련된 보증은 회사 및 자회사 보증인의 자산에 대한 우선 담보권에 의해 보장된다.
회사는 2028년 6월 1일 이전에 노트를 일부 또는 전부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
또한, 회사는 통제권 변경이 발생할 경우 모든 미상환 노트를 101%의 가격으로 재매입해야 하며, 자산 매각 또는 재해 발생 시 발생하는 수익을 사용하여 모든 미상환 노트를 비례적으로 재매입해야 한다.
회사는 추가적인 부채를 발생시키거나 자산을 매각하는 것을 제한하는 여러 가지 약속을 포함하고 있으며, 이러한 약속은 신탁 계약에 명시된 조건에 따라 다수의 중요한 예외가 있다.
이 계약은 2025년 12월 31일 종료된 연도에 대한 연례 보고서의 10-K 양식의 1A 항목에 포함된 위험 요소에 대한 참조로 한정된다.회사는 투자자들에게 노트의 발행과 관련된 모든 정보를 제공할 예정이다.
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