5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, 글래드스톤 캐피털(이하 '회사')은 글래드스톤 관리 회사, 글래드스톤 어드민스트레이션 LLC 및 B. 라일리 증권과 함께 2029년 만기 7.000% 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매와 관련하여 총 6천만 달러의 인수 계약을 체결했다.이번 채권은 등록된 직접 공모를 통해 발행되며, 2026년 6월 5일에 거래가 종료됐다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 시설의 일부 상환, 신규 투자 기회 자금 조달 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 투자 목표에 부합하는 적절한 투자 기회가 있을 경우 포트폴리오 회사에 대한 투자를 위해 신용 시설을 재차 차입할 예정이다.
이번 공모는 2023년 12월 17일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다.
이 등록 명세서는 2024년 1월 17일에 효력이 발생했으며, 2026년 6월 3일자의 투자 설명서 보충서 및 가격 조건 시트에 의해 보완됐다.
2026년 6월 5일, 회사는 U.S. Bank Trust Company와 제7차 보충 계약을 체결했다.
이 계약은 2018년 11월 6일에 체결된 기본 계약을 보완하는 것으로, 채권의 발행과 관련된 사항을 규정하고 있다.채권의 만기는 2029년 12월 15일이며, 이자율은 연 7.000%로 설정되어 있다.
이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 12월 15일이다.
채권은 회사의 직접 무담보 채무로, 기존 및 미래의 무담보, 비하위 채무와 동등한 순위에 있으며, 6.25% 시리즈 A 누적 상환 우선주보다 우선한다.
채권은 2029년 9월 15일 이전에 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 원금과 미지급 이자에 대한 '메이크홀' 프리미엄이 적용된다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Kirkland & Ellis LLP 및 Venable LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 제출했다.이들 법률 자문사는 회사의 채권 발행이 관련 법률 및 규정을 준수하고 있음을 확인했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 신규 투자 기회를 모색할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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