5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, 에이벡스는 Class A 보통주 5,726,157주를 공모가 27.00달러에 발행하기로 결정했다.
이번 공모는 에이벡스의 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-296396)에 따라 진행되며, 2026년 6월 5일에 마감된다.
에이벡스는 Athena Technology Solutions Holdings, LLC와 언더라이팅 계약을 체결했으며, 골드만삭스, BofA 증권, 제프리스가 여러 언더라이터의 대표로 참여한다.
에이벡스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 858,923주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 주요 조건은 2026년 6월 3일자 투자설명서에 상세히 설명되어 있다.
언더라이팅 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 조건, 종료 조항 등을 포함하고 있으며, 에이벡스와 판매 주주들은 언더라이터에 대해 특정 책임을 면책하기로 합의했다.
이번 공모를 통해 에이벡스는 총 8,000,000주를 판매할 계획이며, 이 중 1,200,000주는 언더라이터의 선택에 따라 추가로 판매될 수 있다.
에이벡스는 홀딩스 LLC를 통해 사업을 운영하고 있으며, 홀딩스 LLC의 모든 사업 및 업무를 관리하고 있다.에이벡스는 2026년 6월 5일에 주식이 인도될 예정이다.
이번 공모의 재무적 측면에서, 에이벡스는 5,726,157주를 27.00달러에 판매하여 약 154,000,000달러의 자금을 조달할 것으로 예상된다.또한, 판매 주주들은 2,273,843주를 공모가에 판매할 예정이다.에이벡스는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 사업 확장 및 운영 자본으로 활용할 계획이다.
에이벡스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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