5일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인 이머전 테크놀로지스가 2026년 6월 5일(현지시간) 3,500,000주 규모의 9.50% 시리즈 A 영구 우선주 공모 가격을 주당 80.00달러로 발표했다. 이는 이전에 발표된 3,000,000주 규모의 공모에서 증가한 수치다. 시리즈 A 우선주의 발행 및 판매는 2026년 6월 10일에 정산될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 273.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 회사의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 추가 이더리움 및 기타 디지털 자산의 인수, 스테이킹 및 검증 인프라 확장, 운영 자본, 이더리움 생태계 및 디지털 자산 채택과 관련된 전략적 투자, 자사 주식 매입 프로그램에 따른 자사 주식 매입 등이 포함될 수 있다.
시리즈 A 우선주는 고정 비율인 연 9.50%의 누적 배당금을 축적하며, 배당금은 이사회에서 선언할 경우에만 지급된다. 만약 정해진 배당금 지급일에 누적된 배당금이 지급되지 않을 경우, 미지급된 배당금에 대해 추가 배당금이 주간 단위로 누적된다.
회사는 시리즈 A 우선주를 언제든지 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 권리를 가지며, 상환 가격은 발행일로부터 18개월까지는 주당 110%, 18개월에서 3년까지는 주당 105%, 3년 이후에는 주당 100%로 설정된다. 또한, 시리즈 A 우선주가 발행된 총 주식 수의 25% 미만으로 감소할 경우, 회사는 모든 시리즈 A 우선주를 상환할 권리를 가진다. 회사는 또한 '근본적 변화'가 발생할 경우 주주가 시리즈 A 우선주를 현금으로 매입할 수 있는 권리를 부여한다.
시리즈 A 우선주의 청산 우선권은 초기 100달러로 설정되며, 매일 거래일 종료 후 청산 우선권이 조정된다. 비트마인 이머전 테크놀로지스는 시리즈 A 우선주를 뉴욕 증권 거래소에 상장할 계획이다. 이번 공모는 2025년 7월 9일 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다. 이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
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