8일 미국 증권거래위원회에 따르면 시에나가 2026년 6월 8일에 2031년 만기 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 20억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행된다.
채권은 시에나의 4.00% 만기 2030년 우선채권을 보증하는 모든 완전 자회사에 의해 무조건 보증된다.
또한, 초기 구매자에게는 발행 초기 마감일로부터 13일 이내에 추가로 3억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
시에나는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 전환사채 헤지 거래의 순비용을 지불하고, 기존 주식 매입 프로그램에 따라 최대 1억 4천만 달러의 자사주를 매입하는 데 사용할 예정이다.
나머지 순수익 약 11억 4천만 달러는 기존 신용 시설의 만기 대출 상환에 사용될 예정이다.
이와 함께, 시에나는 공급망 용량을 강화하기 위한 일반 기업 목적에도 일부 자금을 사용할 계획이다.채권은 2031년 9월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우에만 전환이 가능하다.
시에나는 채권의 전환 시 현금으로 상환할 수 있으며, 잔여 금액에 대해서는 자사주 또는 현금으로 지급할 수 있다.
또한, 채권의 초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 추가적인 전환사채 헤지 거래와 워런트 거래를 체결할 예정이다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
이 보도자료는 채권이나 보증의 매각 제안이 아니며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
시에나는 이번 발표에서 향후 시장 상황에 따라 채권 발행의 최종 조건이 달라질 수 있음을 경고했다.
시에나의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 계획이다.
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