8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 18일, PATRIOT ACQUISITION BIDCO LTD UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/2(이하 회사)가 16,000,000 유닛으로 구성된 초기 공모(IPO)를 완료했다.
각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 1주 클래스 A 보통주와 회사의 1/2의 환매 가능한 워런트로 구성된다.
각 전체 워런트는 보유자에게 11.50달러에 1주 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
유닛은 유닛당 10.00달러에 판매되어 총 160,000,000달러의 총 수익을 창출했다.
인수사인 Keefe, Bruyette and Woods, Inc.(KBW)는 회사가 제공한 추가 2,400,000 유닛을 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여받았다.
또한, IPO 종료와 동시에 회사는 Patriot Acquisition Sponsor LLC(이하 스폰서) 및 KBW와의 사모 워런트 구매 계약에 따라 총 5,200,000개의 워런트를 스폰서와 KBW에 1.00달러에 판매했다.이 사모 워런트는 IPO에서 판매된 워런트와 동일하다.
2026년 5월 20일, KBW는 오버올로트 옵션을 부분적으로 행사하여 1,500,000 유닛을 구매했다.
추가 유닛의 발행 및 판매는 2026년 5월 21일에 완료되었으며, 이로 인해 총 15,000,000달러의 수익이 발생했다.
2026년 5월 21일, 회사는 오버올로트 옵션 유닛의 판매와 동시에 KBW에 추가로 75,000개의 사모 워런트를 판매하여 75,000달러의 수익을 창출했다.
2026년 5월 21일, 오버올로트 옵션 유닛 및 추가 사모 워런트 판매로 발생한 순수익 15,075,000달러가 신탁 계좌에 예치되어 총 175,875,000달러가 신탁 계좌에 보관되었다.2026년 5월 18일 기준으로 작성된 회사의 조정된 재무상태표는 다음과 같다.
자산 항목으로는 현금 1,689,070달러, 선급비용 46,569달러가 포함되어 총 유동 자산은 1,735,639달러이다.
신탁 계좌에 보관된 현금은 160,800,000달러로, 오버올로트 옵션으로 발생한 15,000,000달러가 추가되어 총 175,875,000달러가 된다.총 자산은 177,610,639달러로 집계된다.
부채 항목으로는 유동 부채가 668,714달러, 연체 수수료가 7,225,000달러로 총 부채는 7,893,714달러이다.주주 결손금은 6,158,075달러로 나타났다.
회사의 현재 재무상태는 총 자산 177,610,639달러, 총 부채 7,893,714달러, 주주 결손금 6,158,075달러로, 안정적인 자산 구조를 유지하고 있다.
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